Systemadministratoren können benutzerdefinierte Felder für Opportunities erstellen. Aktive benutzerdefinierte Felder werden im Widget oder Kachel für benutzerdefinierte Felder für Opportunities angezeigt. Der Standardwert für ein neues benutzerdefiniertes Feld ist „Aktiv“. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld deaktivieren, bleiben die Werte erhalten, werden jedoch nicht angezeigt. Alle aktiven Felder werden angezeigt.
Wichtig:
- Sie können maximal zwanzig aktive benutzerdefinierte Felder erstellen.
- Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld deaktivieren, wird dieses Feld nicht auf das Limit von zwanzig benutzerdefinierten Feldern im System angerechnet.
- Um ein benutzerdefiniertes Feld zu löschen, muss es inaktiv sein und darf keine Daten enthalten.
- Sie können ein benutzerdefiniertes Feld bearbeiten, aber den Feldtyp nicht ändern. Sie können jedoch den Feldnamen und den Pflichtstatus anpassen.
- Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld als Pflichtfeld markieren, muss jedes Opportunity im System einen Wert in diesem Feld haben. Dies gilt für alle geschlossenen und offenen Opportunities. Wenn ein Benutzer eine Opportunity ohne Wert im Pflichtfeld aktualisiert, wird er aufgefordert, vor dem Speichern einen Wert für das Pflichtfeld einzugeben.
So fügen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld hinzu:
- Wählen Sie die Registerkarte Einstellungen aus.
- Unter Pipeline Management wählen Sie Benutzerdefinierte Felder.
- Klicken Sie auf
. Das Formular zum Hinzufügen eines benutzerdefinierten Feldes wird angezeigt.
- Füllen Sie das Formular aus:
- Name: Geben Sie einen eindeutigen Namen für das benutzerdefinierte Feld ein.
- Optional: Beschreibung – Geben Sie eine eindeutige Beschreibung für das benutzerdefinierte Feld ein.
-
Feldtyp: Wählen Sie einen Feldtyp:
Der Feldtyp kann nach dem Speichern des benutzerdefinierten Feldes nicht mehr geändert werden.
- Währung und geben Sie den Maximalbetrag für das Feld ein
- Text (mehrere Zeilen) und geben Sie ein Zeichenlimit ein
- Hyperlink
- Text und geben Sie ein Zeichenlimit ein
- Zahl
- Liste und fügen Sie Einträge hinzu. Diese Option erstellt eine Dropdown-Liste.
- Datum
- Liste (Mehrfachauswahl) und fügen Sie Einträge hinzu. Diese Option erstellt eine Checkbox-Liste.
- Firmenkontakt
- Personenkontakt
-
Aktivieren Sie den Schalter Pflichtfeld, um das Feld als erforderlich zu markieren. Die Standardeinstellung ist nicht erforderlich.
Wenn ein Benutzer eine Opportunity ohne Wert in einem Pflichtfeld aktualisiert, wird er aufgefordert, einen Wert für das Pflichtfeld einzugeben.
- Speichern Sie das neue Feld.
So bearbeiten Sie ein bestehendes benutzerdefiniertes Feld:
- Wählen Sie die Registerkarte Einstellungen aus.
- Unter Pipeline Management wählen Sie Benutzerdefinierte Felder.
- Suchen Sie das Feld, das Sie bearbeiten möchten, in der Liste.
- Klicken Sie dann auf das Bearbeiten
-Symbol in dieser Zeile der Liste. Das Formular Benutzerdefiniertes Feld bearbeiten öffnet sich.
- Passen Sie die Felder wie oben beschrieben an. Sie können den Feldtyp NICHT ändern.
- Speichern Sie Ihre Änderungen. Die Aktualisierungen gelten für ALLE Opportunities im System.
So löschen Sie ein bestehendes benutzerdefiniertes Feld:
- Wählen Sie die Registerkarte Einstellungen aus.
- Unter Pipeline Management wählen Sie Benutzerdefinierte Felder.
-
Suchen Sie die Zeile für das benutzerdefinierte Feld, das Sie löschen möchten.
Sie können nur benutzerdefinierte Felder löschen, die keine Daten enthalten und inaktiv sind.
- Klicken Sie auf das Löschen-
-Symbol in dieser Zeile. Das Feld wird aus dem Widget oder der Kachel für benutzerdefinierte Felder entfernt.