Die Beziehungen eines Kontakts anzuzeigen ist ganz einfach – klicken Sie auf den Tab Kontakte, wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und klicken Sie dann entweder auf den Tab Beziehungen oder auf Alle anzeigen in der Beziehungskarte, um eine Liste der Verbindungen mit Details wie Position und Kontaktdaten zu sehen. Welche Beziehungen angezeigt werden und welche Beziehungstypen für Nutzer verfügbar sind, hängt von der Konfiguration Ihres Unternehmens und Ihrem Zugriff auf Beziehungsdaten ab.
So zeigen Sie die Beziehungen eines Kontakts an
- Klicken Sie auf den Tab Kontakte.
- Wählen Sie den Kontakt aus, dessen Beziehungen Sie anzeigen möchten.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Beziehungen aus der Tab-Liste oben im Kontaktbildschirm.
- Klicken Sie auf ALLE ANZEIGEN in der Beziehungen-Karte.
Die Beziehungen des Kontakts werden in einer Liste angezeigt, zusammen mit Attributen wie Position, Kontaktdaten und einer Beschreibung der Beziehung.
Funktionen
- Übersichtsbildschirm: Die Übersicht zeigt Beziehungen entsprechend dem im Menü ausgewählten Typ an. Namen und Positionen werden aufgelistet, ebenso wie die Anzahl der Beziehungen dieses Typs. Beim Wechsel des Beziehungstyps wird die Übersicht aktualisiert und zeigt nur die relevanten Verbindungen an.
- Filtern: Um die angezeigten Kontakte auf bestimmte Feldwerte einzuschränken, klicken Sie auf das Filtersymbol und geben Sie die gewünschten Kriterien ein.
Wenn der Tab ALLE ausgewählt ist, zeigt die Übersicht nur die Kontakte in Ihrem Unternehmen an, die den auf dem Bildschirm beschriebenen Kontakt kennen. Neben Standardinformationen wie Position und Telefonnummer werden auch Felder wie Beziehungsbeschreibung angezeigt.
- Beziehungsbeschreibung: Erklärt die Art der Verbindung (z. B. ob die Person von anderen Mitarbeitenden in Ihrem Unternehmen gekannt wird oder Kolleg:innen sind).
Beziehungstypen und Datenschutz
Welche Beziehungen in dieser Ansicht erscheinen, hängt davon ab, wie Ihr Unternehmen die Beziehungstypen konfiguriert hat. Administratoren verwalten Beziehungstypen in den Unternehmenseinstellungen, einschließlich der unterstützten Kontaktkombinationen und ob der Typ aktiv ist.
Nur aktive Beziehungstypen, die für die ausgewählte Beziehung gültig sind, werden den Nutzern angezeigt.
Einige Beziehungen können privat sein. Ist eine Beziehung privat, kann die Identität des Beziehungseigentümers für andere Nutzer verborgen sein. In unterstützten Workflows können Nutzer eine anonyme Anfrage senden, um weitere Informationen zu dieser Beziehung zu erhalten.
Weitere Informationen finden Sie unter:
Funktionen für Unternehmens-Kontaktbeziehungen
- Erweiterte Rasteransicht: Das Raster aktualisiert sich dynamisch, wenn Sie zwischen Beziehungstypen wechseln. Es zeigt nicht nur Standardinformationen wie Position und Telefonnummer, sondern auch zusätzliche Kennzahlen wie die Beziehungsbeschreibung. Diese erweiterte Ansicht sorgt dafür, dass Sie schnell erkennen, welche Kontakte besonders engagiert sind.
- Interaktives Seitenpanel: Wenn Sie auf einen bestimmten Kontakt oder eine Beziehung klicken, öffnet sich ein Seitenpanel mit detaillierten Informationen. Dieses Panel bietet einen tieferen Einblick in die Beziehung, einschließlich Kontext dazu, wie der Kontakt mit anderen Mitarbeitenden in Ihrem Unternehmen verbunden ist. Im Seitenpanel können Sie auch direkt Aktionen wie Bearbeiten oder Löschen der Beziehung durchführen.
- Filteroptionen: Nutzen Sie das Filtersymbol, um die angezeigten Kontakte einzuschränken. Geben Sie spezifische Kriterien für beliebige Felder ein (z. B. Abteilung oder Anzahl der Beziehungen), um relevante Informationen schnell zu finden.
- Echtzeit-Aktualisierung: Das Raster und das Seitenpanel können sich automatisch aktualisieren oder Sie können manuell aktualisieren, um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten Beziehungsdaten sehen.
Wer kennt wen
Bei einigen Unternehmenskontakten gibt es auch einen Tab Wer kennt wen, der weitere Einblicke in das Netzwerk Ihres Unternehmens bietet.
So nutzen Sie die Funktionen von Wer kennt wen:
- Klicken Sie beim Anzeigen der Beziehungen eines Unternehmenskontakts auf den Tab WER KENNT WEN.
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Sie können zwischen Kontakte und Kolleg:innen wechseln.
Kontaktansicht Kolleg:innen-Ansicht Zeigt alle Kontakte an, die mit dem Unternehmen verbunden sind Beschränkt die Liste auf Kolleg:innen Ihres Unternehmens, die den Unternehmenskontakt kennen Zeigt umfassende Details wie Namen und Positionen Bietet eine übersichtliche Ansicht, die interne Beziehungen hervorhebt Funktioniert mit Proxy-Einstellungen, um das gesamte externe Netzwerk anzuzeigen Zeigt klar an, wenn keine interne Beziehung besteht, indem überflüssige Zeilen oder Spalten weggelassen werden
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Daten interpretieren:
- Kontakte werden alphabetisch nach Nachnamen angezeigt und können sortiert werden.
- Nutzen Sie Suchoptionen oder zusätzliche Filter im Tab Wer kennt wen, um eine bestimmte Person oder Kolleg:in schnell zu finden.
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Aktualisieren Sie die Ansicht, um sicherzustellen, dass Sie Zugriff auf die neuesten Daten haben.
Der untenstehende Screenshot zeigt einen Unternehmenskontakt. Sie können den Unternehmenskontakt zu Meine Kontakte hinzufügen, wenn diese Funktion für Ihr Unternehmen aktiviert ist.
Sie können auch Massenaktionen im Tab Kontaktbeziehungen über das Dropdown-Menü Aktionen durchführen.
Weitere Beziehungstypen
Vorstandsmitgliedschaft: Zeigt Name, Telefonnummer, Website und eine Beschreibung der Beziehung zum Vorstand an. Bei Unternehmenskontakten gibt es zusätzlich einen Tab VORSTANDSMITGLIEDER, der Name, Position, Unternehmen, direkte Telefonnummer und E-Mail-Adresse anzeigt.
Empfängt/Erbringt Dienstleistungen: Zeigt Felder wie Position und Unternehmen sowie eine Beziehungsbeschreibung, die die Art der Dienstleistungsbeziehung angibt.
Ehemalige Mitarbeitende: Bei Unternehmenskontakten listet der Tab EHEMALIGE MITARBEITENDE alle Personen auf, die früher im Unternehmen gearbeitet haben.
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Mitglieder:
- Bei Personenkontakten listet der Tab MITGLIED das Unternehmen, die Haupttelefonnummer, die Website und eine Beziehungsbeschreibung auf.
- Bei Unternehmenskontakten zeigt der Tab MITGLIEDER den Namen, die Position, das Unternehmen und eine Beziehungsbeschreibung jedes Kontakts an.
- Der Tab KONTAKTE, DIE ICH KENNE listet Kontakte auf und bietet zusätzliche Felder, die auf dem Bildschirm Kontakte des Nutzers nicht enthalten sind.
Beziehungen bearbeiten und löschen
So bearbeiten Sie die Beziehungen eines Kontakts:
- Klicken Sie auf den Tab Kontakte.
- Klicken Sie auf den Kontakt, dessen Beziehungen Sie bearbeiten möchten.
- Fahren Sie mit der Maus über die Zeile der Beziehung, die Sie aktualisieren möchten.
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Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol
. Das Fenster Beziehung bearbeiten öffnet sich.
Sie können die Beziehungstypen Kennen, Gekannt von, Kolleg:in, Mitarbeiter:in und Beruflich hier nicht bearbeiten. Ein Hinweis-Popup informiert Sie, falls Sie keine Berechtigung zum Bearbeiten der Beziehung haben.
- Klicken Sie nach dem Bearbeiten auf Speichern.
So löschen Sie die Beziehungen eines Kontakts:
- Klicken Sie auf den Tab Kontakte.
- Klicken Sie auf den Kontakt, dessen Beziehungen Sie löschen möchten.
- Fahren Sie mit der Maus über die Zeile der Beziehung, die Sie löschen möchten.
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Klicken Sie auf das Löschen-Symbol
.
Sie können die Beziehungstypen Kennen, Gekannt von, Kolleg:in, Mitarbeiter:in und Beruflich hier nicht bearbeiten. Ein Hinweis-Popup informiert Sie, falls Sie keine Berechtigung zum Bearbeiten der Beziehung haben.
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Sie haben die Möglichkeit, den Beziehungstyp auf Ehemalig zu ändern, anstatt den Kontakt zu löschen.
Klicken Sie auf Zu Ehemalig ändern, um den Beziehungstyp zu ändern.
ODER
Klicken Sie auf Löschen, um die Beziehung zwischen den Kontakten zu entfernen.
- Wenn der Beziehungstyp Ehemalig ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung. Klicken Sie auf Löschen, um die Beziehung zwischen den Kontakten zu entfernen.
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