Las iniciativas no son objetos independientes. Solo puedes crear una Iniciativa que esté vinculada a un Objetivo existente. Un Objetivo puede tener una o más Iniciativas vinculadas.
Las funciones de Planificación Empresarial solo están disponibles para usuarios Estratégicos.
Para agregar una Iniciativa a un Objetivo:
- Selecciona Planificación Empresarial en el menú de la izquierda.
- En la página de Planificación Empresarial, haz clic en el Objetivo al que deseas agregar una Iniciativa o bien busca el Objetivo.
- Selecciona Agregar Iniciativa. Se abrirá la página para agregar la Iniciativa.
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Completa la página de Agregar Iniciativa:
Es posible que veas valores ya asignados si has agregado otras Iniciativas a este Objetivo anteriormente.
- Agrega un nombre para la Iniciativa en el campo Nombre.
- Opcional: Agrega una descripción para la Iniciativa en el campo Descripción.
- Selecciona el ícono de calendario y elige la fecha de finalización de la Iniciativa o ingresa la fecha en el campo Fecha Objetivo.
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Opcional: Sección Medición del Éxito: Usa esta sección para definir los criterios con los que se medirá el éxito de esta Iniciativa.
- Describe la Medición del Éxito: Campo de texto libre.
- Forma de medición: Selecciona Moneda, Número o Porcentaje.
- Valor Objetivo: El valor objetivo deseado para la Iniciativa.
- Valor Real: El valor real de la Iniciativa.
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Opcional: Selecciona Agregar Ubicación. En la lista de Países, selecciona un país y una sububicación si es necesario (por ejemplo, Estados Unidos > Nueva York). Puedes agregar más de una ubicación si lo necesitas.
Como mejor práctica, selecciona todas las ubicaciones al mismo nivel, es decir, todas a nivel de país o todas con país y sububicaciones.
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Marca una casilla para indicar el Tipo de Iniciativa y selecciona al menos un Tipo (por ejemplo, Industria > Banca). La Iniciativa puede estar asociada a una o más industrias, una o más áreas de práctica, uno o más clientes clave, u Otro.
Los valores de Tipo y Ubicación se heredan del Objetivo principal y aparecerán en la Iniciativa vinculada. Sin embargo, en la nueva Iniciativa puedes agregar Ubicaciones o Tipos que correspondan haciendo clic en el botón Agregar Ubicación o Agregar Tipo.
Para agregar una Empresa a la Iniciativa:
- Haz clic en Agregar Empresas. Se abrirá la página de Buscar y Agregar Empresa.
- Selecciona Buscar Contactos Públicos (todos los Contactos de la firma en InterAction+) o Lista (Listas de Marketing en tu base de datos de InterAction+™).
- Ingresa el nombre de la Empresa Objetivo en el campo de búsqueda y haz clic en el ícono de búsqueda
.
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Cuando hayas identificado la empresa adecuada, haz clic en
. La empresa se guardará en el panel de Empresas Seleccionadas a la derecha. Puedes seleccionar empresas adicionales mientras estés en la página de Buscar y Agregar Empresas. Puedes seleccionar hasta 1,000 empresas.
Si la empresa que deseas agregar no está en la base de datos de InterAction+, puedes agregar una nueva empresa haciendo clic en Agregar una Nueva Empresa.
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Opcional: Participantes se refiere a los nombres de los empleados involucrados en esta Iniciativa. El usuario que ha iniciado sesión se ingresará en este campo por defecto.
- Para agregar o cambiar empleados, comienza a escribir el apellido del empleado en el campo Buscar Empleados.
- Selecciona el/los nombre(s) del empleado que participará en la Iniciativa.
- Guarda los cambios.