La barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla te permite encontrar rápidamente Contactos, Listas, Objetivos, Iniciativas, Oportunidades y Actividades. Puedes hacer una búsqueda simple seleccionando una categoría e ingresando los datos que conozcas, o usar la búsqueda avanzada con varios criterios para acotar los resultados, e incluso cambiar la visualización de los resultados entre vista de cuadrícula y de lista.
La barra de búsqueda ubicada en la parte superior de la pantalla es útil para encontrar Contactos, Listas, Objetivos, Iniciativas, Oportunidades y Actividades.
También puedes usar la búsqueda avanzada para aprovechar al máximo la información disponible. Por ejemplo, supón que necesitas contactar a alguien, pero tienes información incompleta. Sabes que el nombre de la empresa del cliente comienza con "Crawford" y que el apellido del cliente es "Smith". Puedes ingresar "Smith" y "Crawford" en los campos de búsqueda avanzada.
Los usuarios Essential solo pueden buscar Contactos.
Realizar una búsqueda simple
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Desde la barra de búsqueda principal, selecciona Contactos, Listas, Objetivos, Iniciativas, Oportunidades o Actividades de la lista.
- Ingresa los criterios de búsqueda que conozcas. Por ejemplo, para buscar información de un Contacto, escribe el nombre de la empresa, el apellido o el nombre del Contacto.
- Haz clic en el ícono de la barra de búsqueda. Los resultados aparecerán en una lista debajo del formulario de búsqueda.
Realizar una búsqueda avanzada
Desde la barra de búsqueda principal, selecciona Contactos, Listas, Objetivos, Iniciativas, Oportunidades o Actividades.
Abre el formulario de búsqueda avanzada desde el extremo derecho de la barra de búsqueda.
Ingresa los criterios de búsqueda en uno o más campos y ejecuta la búsqueda. Los resultados se mostrarán debajo del formulario de búsqueda.
Cambiar la visualización de los resultados de búsqueda
Para mostrar los resultados de búsqueda en vista de Lista, cambia la configuración de visualización de Cuadrícula a Lista. Por defecto, los resultados se muestran en vista de Cuadrícula.