Los profesionales ocupados necesitan mantener una gran cartera de información de Contactos, como direcciones de correo electrónico, direcciones físicas y números de teléfono. Desafortunadamente, esa información puede quedar desactualizada rápidamente, especialmente si otros en la firma tienen información más precisa. Incluso si la información de los Contactos se actualiza meticulosamente, a menudo requiere detalles más útiles como relaciones y actividades con los clientes. InterAction+™ puede ayudar a rastrear y organizar esa información. Compartir esa información con la firma permite que otros contribuyan con información adicional a medida que esté disponible. Esto beneficia a los usuarios individuales y ayuda a los grupos dentro de la firma a colaborar.
- Se pueden crear Contactos para empresas e individuos.
- La información contenida en los Detalles del Contacto incluye información de identificación, empresa y métodos de contacto.
- Los Contactos se pueden organizar en Listas, donde pueden gestionarse como grupos. Las Listas de Marketing están disponibles para el área de marketing para su seguimiento y se pueden crear Listas de Trabajo para gestionarlos y comunicarse con ellos como grupo.
- Las relaciones de Contacto también se mantienen en InterAction+. Esto incluye información sobre las relaciones laborales de otros miembros de la firma con los clientes, o si dos Contactos son compañeros de trabajo.
- Los Contactos se pueden sincronizar con la información de Contactos de la firma, tanto para compartir el Contacto con la firma como para actualizar las Listas de Contactos personales con nueva información que la firma haya recibido. Compartir un Contacto con la firma al crearlo siempre es opcional. Al compartir un Contacto con la firma, tendrás la opción de mantener algunos datos privados, para que no puedan ser vistos por otros usuarios de InterAction+.