Puedes ver la página de Detalles de Contacto para mostrar Relaciones de Contacto, Actividades, Listas y Direcciones, todo en un solo lugar. Los detalles del contacto se encuentran en tarjetas separadas. Aquí también puedes agregar y ver notas, y comparar la información de tu contacto con la información del contacto de la firma.
- Las tarjetas se pueden reorganizar y mostrar en un orden diferente. Simplemente usa el mouse para arrastrarlas y soltarlas según lo necesites.
- Para ver una vista más detallada de cualquier tarjeta, selecciona el nombre de la tarjeta en la lista bajo la información del contacto, o haz clic en VER TODO que aparece en la propia tarjeta.
Para navegar a la página de Detalles de Contacto, haz una de las siguientes acciones:
- Haz clic en la pestaña de Contactos y selecciona el Contacto del que deseas ver los Detalles de Contacto.
- Haz clic en una Lista (Tipos de Contacto o Listas) y navega hasta el Contacto.
- Busca el Contacto y haz clic en el nombre del Contacto.
- Íconos de Contacto: Indica que el contacto está compartido con la firma
- Botón Editar: Se utiliza para editar los detalles del contacto, empleo y relaciones
- Botón Agregar: Se utiliza para agregar actividades a un contacto y agregar el contacto a listas
- Noticias: Haz clic para ver noticias sobre el contacto o la empresa del contacto
- Conozco este contacto: Marca la casilla para indicar que conoces al contacto
-
Agregar a Mis Contactos(solo disponible en Contactos de la Firma
): Haz clic para agregar el contacto de la firma a Mis Contactos.
Por defecto, Mis Contactos están deshabilitados. Contacta a Servicios Profesionales para activar Mis Contactos para la firma.
- Informe Detallado: Haz clic para descargar un documento imprimible con el resumen del contacto o la empresa.
- Categorías: Una categoría es una palabra clave o frase que te ayuda a encontrar, ordenar, filtrar o agrupar contactos fácilmente
- Pestañas: Se expanden para mostrar información adicional sobre Relaciones, Actividades, Listas y Direcciones
- Tarjeta de Actividades: Muestra las actividades y te permite filtrar por fecha y tipo de actividad
- Tarjeta de Relaciones: Muestra quién conoce a quién y el personal de la empresa
- Listas: Se expanden para ver Listas de Marketing y Listas de Trabajo.
- Tarjeta de Notas: Se utiliza para ver/agregar notas de la firma y notas personales
- Tarjeta de Contactos: Se utiliza para comparar tus datos con los datos de la firma
- Oportunidades: Muestra las oportunidades que están vinculadas al contacto o a la empresa del contacto
"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener inexactitudes. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."