Creación de una oportunidad

Creas Oportunidades en Gestión de Pipeline para identificar y hacer seguimiento de oportunidades de negocio, incluyendo posibles ingresos, personas involucradas, estado actual y el resultado esperado y real. Al crear una Oportunidad, puedes vincularla a una Iniciativa. Sin embargo, no puedes crear una Oportunidad desde una Iniciativa.

Las funciones de Gestión de Pipeline solo están disponibles para usuarios del nivel Estratégico.

Para crear una Oportunidad:

1. Puedes hacerlo de las siguientes maneras:
   1. Desde cualquier página, haz clic en el botón Agregar Global > Agregar Oportunidad, o
   2. Desde la pestaña de Gestión de Pipeline, haz clic en Agregar Oportunidad.
2. Haz clic en el campo Empresa Objetivo. Se mostrará la página de Buscar y Agregar Empresa.
3. En el campo Buscar Contactos, escribe el nombre de la empresa que quieres vincular a la Oportunidad.
4. Haz clic en el ícono junto al nombre de la empresa.

5. Haz clic en Agregar Selección cuando la Empresa correcta para la Oportunidad aparezca bajo Empresa Seleccionada.

   Si la empresa que deseas agregar no está en la base de datos de InterAction+™, puedes agregar una nueva empresa haciendo clic en Agregar una Nueva Empresa.

6. Opcional: Para agregar un contacto principal, haz clic en el campo Contacto Principal. Aparecerá la página Buscar y Agregar Persona.
   • Ingresa el apellido del contacto principal.
   • Haz clic en y selecciona un contacto.
   • Haz clic en junto al nombre del contacto.
   • Haz clic en Agregar Selección cuando aparezca el contacto correcto.
7. En Propietario Principal, selecciona el nombre del usuario que liderará la Oportunidad.
8. Haz clic en el campo Tipo de Oportunidad y selecciona el Tipo de Oportunidad.
9. Crea un Título para la Oportunidad e ingrésalo en el campo Título.
10. Opcional: Ingresa una Descripción para la Oportunidad.
11. Para vincular la Oportunidad a una Iniciativa, haz clic en Más, luego en Iniciativa y selecciona la Iniciativa a la que deseas vincular la Oportunidad.
12. Opcional: Puedes agregar más información sobre la Oportunidad haciendo clic en MÁS. Por ejemplo, puedes agregar un Contacto de Origen, Referencias o estimar la Fecha de Inicio y Fecha de Fin. También podrías ver otros Campos Personalizados de tu empresa para completar.
13. Para agregar la Ubicación, haz clic en Agregar Ubicación y selecciona el País en el menú desplegable.
14. Cuando todos los campos estén completos según sea necesario, haz clic en Crear.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."