Creación de una Lista de Trabajo

Las Listas de Trabajo son una forma práctica de organizar los Contactos. Por ejemplo, puedes querer organizar los Contactos para un proyecto específico. Crear una Lista de Trabajo facilita seleccionar Contactos para realizar acciones masivas. Al crear una Lista de Trabajo, tienes la opción de habilitar el Marcado para los Contactos en la Lista.

Por ejemplo, supongamos que tienes una Lista de Trabajo para la Fiesta de Fin de Año, puedes usar las banderas para llevar el control de las confirmaciones de asistencia. Puedes usar la bandera verde para indicar RSVP recibido y la bandera roja para indicar RSVP no recibido. También puedes definir una bandera que marque automáticamente a los nuevos Contactos que se agreguen a la Lista. Esto puede ser útil para hacer seguimiento de las comunicaciones de la Lista. Siguiendo el ejemplo de la Fiesta de Fin de Año, supón que envías las invitaciones a principios de noviembre. Querrás hacer seguimiento de los nuevos Contactos que se agreguen a la Lista durante el mes para enviarles las invitaciones después del envío masivo. Para más información e instrucciones, consulta Tipos de Contacto.

Las banderas no se guardan con el Contacto en la base de datos de la empresa. La información de las banderas se almacena solo en el sistema local.

Solo los usuarios de los niveles Professional y Strategic pueden crear una Lista de Trabajo.

Para crear una Lista de Trabajo:

1. Haz clic en el Botón Global de Agregar cerca de la parte superior de la página. Se mostrará un menú.
2. Selecciona Agregar Lista de Trabajo en el menú. Se mostrará un formulario de Agregar Nueva Lista de Trabajo.
3. Completa el formulario:
   1. Nombre: Escribe el Nombre de la nueva Lista de Trabajo.
   2. Opcional: Ingresa una Descripción para la Lista.
   3. Tipo: Selecciona el Tipo de Lista de Trabajo. Este campo también es obligatorio.
   4. Opcional: Marca la casilla si quieres permitir el uso de banderas en esta Lista.
      • Opcional: Haz clic en la Descripción de la Bandera y edítala según sea necesario.

      • Opcional: Selecciona un color de bandera para marcar automáticamente a los nuevos Contactos que se agreguen a la Lista.

        

4. Guarda los cambios. La nueva Lista aparecerá como una Lista de Trabajo. También se seleccionará como Lista favorita.
5. Para otorgar Permisos de Acceso a la Lista y Crear Campos Adicionales para la Lista, consulta Editar una Lista de Trabajo.
6. Agrega Contactos a la Lista.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."