Los Tipos de Contacto son listas de contactos creadas por la firma y no por los usuarios, con el objetivo de facilitar la búsqueda de contactos según su función. Los contactos personales que no se comparten con la firma no pueden añadirse como un Tipo de Contacto. Los tipos de contacto y sus miembros son configurados por la firma y solo aplican a los Contactos de la Firma.
Los Tipos de Contacto comparten muchas funciones con otras listas. Desde la pestaña Tipos de Contacto, puedes:
- Marcar un Tipo de Contacto como favorito, filtrar y ordenar listas, y cambiar la visualización de columnas de la lista.
- Realizar acciones masivas en una lista.
Hay 6 Tipos de Contacto recomendados que pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos de desarrollo de negocio.
| Tipo de contacto... | Pregúntate... |
| Contactos de impacto en el negocio | ¿Estos contactos tienen un impacto significativo en mi cartera de clientes? Ejemplos: amigos, excolegas, banqueros o colegas de otras áreas. |
| Contactos de referencia |
¿Con qué frecuencia he recibido referencias de estos contactos? Ejemplos: contadores, directores generales, banqueros y abogados de otras firmas. |
| Contactos estratégicos |
¿Estos contactos pueden aportar valor adicional a mis clientes? Ejemplos: contactos en tu sector o área de especialización. |
| Contactos de alto potencial |
¿Estos contactos tienen potencial para generar negocios importantes o referencias en el futuro? Ejemplos: asesores jurídicos generales en clientes estratégicos. |
| Contactos importantes | ¿Estos excolegas, mentores o compañeros me brindan consejos valiosos o referencias? |
| Otros contactos personales | ¿Son estas personas clientes con quienes he desarrollado una relación personal sólida? |
Agregar contactos a Tipos de Contacto en bloque
En lugar de agregar un contacto a la vez, puedes seleccionar varios contactos y asignarles múltiples tipos de contacto al mismo tiempo usando el menú desplegable Acciones.
Puntos clave:
- Funciona solo para contactos de la Firma y Compartidos.
- Se pueden actualizar tanto contactos de Persona como de Empresa.
- Si estás en Mis Contactos, la opción Agregar a Tipo de Contacto estará deshabilitada.
Cómo hacerlo:
- Ve a la página de Detalles del Contacto para el contacto al que deseas agregar o quitar de una lista, haciendo una de las siguientes acciones:
- Busca el contacto y selecciona su nombre. Consulta Búsqueda en InterAction+™ CIM.
- Haz clic en la pestaña Contactos y selecciona el Nombre del contacto. Se mostrará la página de Detalles del Contacto.
- Haz clic en la pestaña Tipos de Contacto y selecciona el nombre del contacto desde Favoritos o selecciona Todos, busca el nombre del contacto y haz clic en él. Se mostrará la página de Detalles del Contacto.
- Haz clic en la pestaña Listas y selecciona el nombre del contacto desde Favoritos o selecciona la lista correspondiente, busca el nombre del contacto y marca la casilla frente al nombre del contacto.
- Haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Agregar a Tipo de Contacto para abrir una cuadrícula con los tipos de contacto disponibles.
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Marca las casillas junto a uno o más tipos de contacto que desees asignar. Puedes buscar y filtrar por Nombre y Grupo.
- Revisa y confirma tu selección. Los tipos de contacto elegidos se asignarán a todos los contactos de la Firma o Compartidos seleccionados.