Ver las relaciones de un contacto es sencillo: haz clic en la pestaña Contactos, selecciona el contacto y luego elige la pestaña Relaciones o haz clic en Ver todo en la tarjeta de Relaciones para ver una lista de conexiones con detalles como el cargo y la información de contacto. Las relaciones que aparecen y los tipos de relación disponibles para los usuarios dependen de la configuración de tu empresa y de tu acceso a los datos de relaciones.
Para ver las relaciones de un contacto
- Haz clic en la pestaña Contactos.
- Selecciona el Contacto del que quieres ver las relaciones.
- Haz una de las siguientes acciones:
- Selecciona Relaciones en la lista de pestañas en la parte superior de la pantalla del Contacto
- Haz clic en VER TODO en la tarjeta de Relaciones.
Las relaciones del contacto se muestran en una lista, junto con atributos como el cargo, la información de contacto y una descripción de la relación.
Funciones
- Pantalla de resumen: El resumen muestra las relaciones correspondientes al tipo seleccionado en el menú. Se listan los nombres y cargos, junto con la cantidad de relaciones de ese tipo. Al cambiar el tipo de relación, la cuadrícula se actualiza para mostrar solo las conexiones relevantes.
- Filtrado: Para limitar los contactos mostrados a aquellos con valores específicos en los campos, haz clic en el ícono de filtro e ingresa los criterios.
Cuando se selecciona la pestaña TODOS, la cuadrícula muestra solo los contactos de tu empresa que conocen al contacto que aparece en pantalla. Además de la información estándar como el cargo y el número de teléfono, también muestra campos como la Descripción de la relación.
- Descripción de la relación: Explica la naturaleza de la conexión (por ejemplo, si es conocido por otros empleados de tu empresa o si son compañeros de trabajo).
Tipos de relación y privacidad
Las relaciones que aparecen en esta vista dependen de cómo tu empresa haya configurado los Tipos de relación. Los administradores gestionan los Tipos de relación en la Configuración de la empresa, incluyendo qué combinaciones de contactos admite cada tipo y si el tipo está activo.
Solo los Tipos de relación activos y válidos para la relación seleccionada aparecen para los usuarios.
Algunas relaciones pueden ser privadas. Cuando una relación es privada, la identidad del propietario de la relación puede estar oculta para otros usuarios. En los flujos de trabajo compatibles, los usuarios pueden enviar una consulta anónima para solicitar más información sobre esa relación.
Para más información, consulta:
Funciones de relaciones de contacto de empresa
- Visualización mejorada de la cuadrícula: La cuadrícula se actualiza dinámicamente cuando cambias entre tipos de relación. Muestra no solo la información estándar como el cargo y el número de teléfono, sino también métricas adicionales como la Descripción de la relación. Esta vista mejorada te permite ver rápidamente qué contactos tienen mayor nivel de interacción.
- Panel lateral interactivo: Al hacer clic en un contacto o relación específica, se desliza un panel lateral con información detallada. Este panel ofrece un análisis más profundo de la relación, incluyendo el contexto de cómo el contacto está conectado con otros empleados de tu empresa. El panel lateral también permite realizar acciones directas, como editar o eliminar la relación.
- Opciones de filtrado: Usa el ícono de filtro para limitar los contactos mostrados. Ingresa criterios específicos según cualquier campo (por ejemplo, departamento o número de relaciones) para encontrar rápidamente la información relevante.
- Actualización en tiempo real: La cuadrícula y el panel lateral pueden actualizarse automáticamente, o puedes hacerlo manualmente para asegurarte de ver los datos de relaciones más recientes.
Quién conoce a quién
Algunos contactos de empresa también incluyen una pestaña Quién conoce a quién que ofrece más información sobre la red de tu empresa.
Cómo usar las funciones de Quién conoce a quién:
- Haz clic en la pestaña QUIÉN CONOCE A QUIÉN al ver las relaciones de un contacto de empresa.
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Tendrás la opción de alternar entre Contactos y Compañeros.
Vista de Contactos Vista de Compañeros Muestra todos los contactos asociados con la empresa Restringe la lista solo a los compañeros de tu empresa que conocen al contacto de la empresa Muestra detalles completos como nombres y cargos Ofrece una vista simplificada que resalta relaciones internas útiles Funciona con la configuración de Proxy para mostrar toda la red externa Indica claramente cuando no existe una relación interna omitiendo líneas o columnas redundantes
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Interpretar los datos:
- Los contactos se muestran en orden alfabético por apellido y se pueden ordenar.
- Utiliza las opciones de búsqueda o filtros adicionales dentro de la pestaña Quién conoce a quién para encontrar rápidamente a una persona o compañero específico.
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Actualiza la vista para asegurarte de tener acceso a los datos más recientes.
La captura de pantalla a continuación muestra un Contacto de la empresa. Puedes agregar el Contacto de la empresa a Mis contactos si esta función está habilitada para tu empresa.
También puedes realizar acciones masivas desde la pestaña Relaciones de contacto usando el menú desplegable Acciones.
Otros tipos de relación
Miembro de la junta: Muestra el nombre, número de teléfono, sitio web y una descripción de la relación con la junta. Para contactos de empresa, una pestaña adicional MIEMBROS DE LA JUNTA muestra nombre, cargo, empresa, línea directa y correo electrónico.
Recibe/Presta servicios: Muestra campos como cargo y empresa junto con una descripción de la relación que indica el tipo de servicio.
Ex empleados: Para contactos de empresa, una pestaña EX EMPLEADOS lista a quienes trabajaron anteriormente en la empresa.
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Miembros:
- Para contactos personales, la pestaña MIEMBRO muestra la empresa, teléfono principal, sitio web y una descripción de la relación.
- Para contactos de empresa, la pestaña MIEMBROS muestra el nombre, cargo, empresa y una descripción de la relación de cada contacto.
- La pestaña CONTACTOS QUE CONOZCO lista contactos y proporciona campos adicionales que no se incluyen en la pantalla Contactos del usuario.
Editar y eliminar relaciones
Para editar las relaciones de un contacto:
- Haz clic en la pestaña Contactos.
- Haz clic en el Contacto cuyas relaciones deseas editar.
- Pasa el cursor sobre la fila de la relación que deseas actualizar.
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Haz clic en el ícono de Editar
. Se abrirá la ventana Editar relación.
No puedes modificar los tipos de relación Conoce, Conocido por, Compañero, Empleado y Profesional aquí. Aparecerá una notificación emergente si no tienes permiso para editar la relación.
- Cuando termines de editar, haz clic en Guardar.
Para eliminar las relaciones de un contacto:
- Haz clic en la pestaña Contactos.
- Haz clic en el Contacto cuyas relaciones deseas eliminar.
- Pasa el cursor sobre la fila de la relación que deseas eliminar.
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Haz clic en el ícono de Eliminar
.
No puedes modificar los tipos de relación Conoce, Conocido por, Compañero, Empleado y Profesional aquí. Aparecerá una notificación emergente si no tienes permiso para editar la relación.
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Se te dará la opción de cambiar el tipo de relación del contacto a Ex en lugar de eliminar el contacto.
Haz clic en Cambiar a Ex para cambiar el tipo de relación a Ex.
O
Haz clic en Eliminar para eliminar la relación entre los contactos.
- Si el tipo de relación es Ex, aparecerá un mensaje de confirmación. Haz clic en Eliminar para borrar la relación entre los contactos.
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