Contactos duplicados

Información general

Si InterAction+™ detecta que un nuevo contacto tiene la misma dirección de correo electrónico que un contacto de la Firma, lo considera un Posible Duplicado. Estos Posibles Duplicados se muestran para que los revises en la pestaña Contactos Duplicados (en lugar de agregarse a la lista de contactos de la Firma). Durante la revisión, puedes elegir agregarlo a la lista de la firma, fusionarlo con hasta otros dos contactos de la Firma o eliminarlo.

La revisión de Duplicados y Coincidencias de Contactos solo está disponible para usuarios de los niveles Professional y Strategic.

Para saber cómo se manejan o combinan los datos al fusionar contactos, consulta Cómo se combinan los datos al fusionar contactos de personas.

Terminología

• Posibles Duplicados son nuevos contactos que InterAction+ ha identificado como que comparten similitudes en el nombre o correo electrónico con un contacto de la Firma. En lugar de agregar estos nuevos contactos a la lista de la Firma, InterAction+ los muestra aquí para su revisión.
  
• Posibles Coincidencias: Debajo de cada Posible Duplicado hay una lista de Posibles Coincidencias que InterAction+ ha encontrado en la lista de la Firma.
  

Comparar un Posible Duplicado con sus Posibles Coincidencias

1. En el menú de la izquierda, haz clic en Data Minder.
2. Abre la pestaña Contactos Duplicados.
3. Se mostrarán todos los Posibles Duplicados.

4. (Opcional) Para filtrar los posibles duplicados por Tipo de Contacto, Fuente de Contacto o Lista, haz clic en Filtrar y selecciona lo que desees. Los filtros se aplican de inmediato a la lista.
   

   Cuando se aplica un filtro dentro de una misma categoría (por ejemplo, Tipo de Contacto), la condición es OR. Cuando se aplica un filtro en varias categorías (por ejemplo, Tipo de Contacto y Listas de Trabajo), la condición es AND.

5. Despliega un registro de posible duplicado para ver las posibles coincidencias.

   El texto en verde indica datos que son iguales tanto en el Posible Duplicado como en la Posible Coincidencia. El texto en negro indica datos diferentes.

   

6. (Opcional) Para ver columnas adicionales que te ayuden a determinar posibles coincidencias, haz clic en Agregar/Editar columnas.
   
7. Revisa cuidadosamente las posibles coincidencias.
   
    

Si...	Entonces...
El contacto Posible Duplicado no es un duplicado de ninguna de las Posibles Coincidencias y quieres promoverlo a la lista de la Firma...	Consulta Promover contacto a la lista de la Firma
Quieres fusionar los datos del Posible Duplicado y las Posibles Coincidencias para crear un nuevo contacto...	Consulta Comparar y fusionar
Quieres eliminar un registro de Posible Duplicado...	Consulta Eliminar

Promover contacto a la lista de la Firma

1. Haz clic en No es un duplicado.
   
2. Aparecerá la pantalla Promover contacto. La casilla Asociar empresa a este contacto y la empresa asociada probable están seleccionadas por defecto. Puedes aceptar la opción predeterminada o hacer los cambios que desees.
   
3. (Opcional) Si quieres Editar los detalles del contacto después de promover, selecciona la casilla.
4. Haz clic en Promover.

Comparar y fusionar

Sigue estos pasos si:

• El Posible Duplicado es un duplicado de una o más Posibles Coincidencias, y
• Quieres combinar los datos de cada uno para crear un solo contacto nuevo.

El nuevo contacto tendrá un ID único y la fecha de creación será la actual.

Para saber cómo se manejan o combinan los datos al fusionar contactos, consulta Cómo se combinan los datos al fusionar contactos de personas.

1. Selecciona los registros que deseas fusionar (no más de dos posibles coincidencias a la vez).
   
2. Haz clic en Comparar y fusionar.
   
3. Aparecerá una pantalla de comparación que organiza los datos de los posibles duplicados seleccionados en columnas. La columna de la izquierda es el Posible Duplicado. Las columnas adicionales son tus selecciones de las Posibles Coincidencias.
   
4. Por defecto, se seleccionan los datos del Posible Duplicado. En las secciones General y Teléfono & Dirección, cambia o agrega datos de las columnas de los posibles duplicados, según sea necesario. En los ejemplos de abajo, se cambió el puesto de trabajo del contacto y se agregó un teléfono de Negocios 2.
   
   • Si necesitas más información para ayudarte a decidir qué datos seleccionar, abre las secciones Perfiles, Conexiones e Información adicional en la parte inferior de la pantalla.
     
   • Si en este momento determinas que un contacto no es un duplicado, puedes hacer clic en No es un duplicado para cancelar el proceso de fusión.
5. Haz clic en Fusionar.
6. Se mostrará una pantalla de vista previa del nuevo contacto. La casilla Asociar empresa a este contacto y la empresa asociada probable están seleccionadas por defecto. Puedes aceptar la opción predeterminada o hacer los cambios que desees.
   
7. Haz clic en Enviar.

Eliminar

• Puedes eliminar un contacto Posible Duplicado si has determinado que es un duplicado de un contacto existente de la Firma y no tiene datos que quieras fusionar con el contacto existente.
  

• También puedes eliminar una Posible Coincidencia desde esta pantalla. Esto elimina el Contacto de la Firma de InterAction+.
  

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."