Las oportunidades te ayudan a hacer seguimiento de posibles negocios a lo largo de tu pipeline. Puedes revisar las oportunidades en listas y editar los registros a medida que cambian las necesidades del negocio. Por ejemplo, si trabajaste con una empresa en la gestión de casos OSHA, puedes ganar el negocio o la empresa puede decidir manejar el trabajo internamente. En cualquier caso, puedes cerrar la oportunidad y registrar un resultado y un motivo. Puedes editar cualquier campo de la oportunidad en cualquier momento, incluyendo la fecha de apertura.
Este artículo cubre lo siguiente:
- Editar una oportunidad
- Actualizar la etapa de una oportunidad
- Cerrar una oportunidad
- Eliminar una oportunidad
Editar una oportunidad
- En InterAction+ AI, selecciona la pestaña Gestión de pipeline en la parte izquierda. Se abrirá la página de Oportunidades.
- Selecciona la oportunidad que deseas editar.
- Haz clic en Editar oportunidad.
- Edita los campos que necesites. Consulta Agregar una oportunidad para más información sobre los campos individuales.
Si se actualizó un campo personalizado y se hizo obligatorio, deberás ingresar la información requerida en la oportunidad antes de poder guardarla después de la actualización.
Actualizar la etapa de una oportunidad
- En InterAction+ AI, selecciona Gestión de pipeline en el menú de la izquierda. Se abrirá la página de Oportunidades.
- Selecciona la oportunidad para la que deseas actualizar la etapa.
- En el recuadro de Etapas, selecciona Cambiar etapa. Se abrirá la ventana Editar etapa.
- En la lista Etapa, selecciona la nueva etapa:
- Calificando
- Contactando
- Negociando
- Cerrando
- Guarda los cambios.
Cerrar una oportunidad
- En InterAction+ AI, selecciona Gestión de pipeline en el menú de la izquierda. Se abrirá la página de Oportunidades.
- Selecciona la oportunidad que deseas cerrar.
- En el recuadro de Estado, haz clic en Actualizar estado. Se abrirá la ventana Editar estado.
- Selecciona Cerrada.
- Actualiza los campos de fecha según sea necesario.
- Selecciona un Resultado de la lista.
- Selecciona uno o más Motivos de la lista.
- Actualiza los campos de Ingresos reales y Ingresos estimados.
- Guarda los cambios.
Las funciones de Gestión de pipeline solo están disponibles para usuarios de Strategic Data.
Eliminar una oportunidad
Solo los administradores y la persona que creó una oportunidad pueden eliminarla.
- En InterAction+ AI, selecciona la pestaña Gestión de pipeline en la parte izquierda. Se abrirá la página de Oportunidades.
- Selecciona la oportunidad que deseas eliminar.
- Haz clic en Editar oportunidad.
- En la parte inferior izquierda, haz clic en Eliminar oportunidad.