Revisar y actualizar manualmente la información de contactos consume mucho tiempo y no es una forma eficiente de aprovechar el tiempo de un asistente administrativo o de un profesional. Al capturar y actualizar los datos de contacto automáticamente, InterAction+ AI permite que el personal de apoyo se enfoque en sus tareas principales y elimina la necesidad de que abogados y otros profesionales dediquen horas facturables a actualizar la información de contacto por sí mismos.
La Captura de Firmas se ejecuta a las 8 AM hora del Este según la región del inquilino, excepto los martes, que se ejecuta a las 11:45 PM.
InterAction+ AI Signature Capture trabaja en segundo plano mientras te comunicas con contactos, clientes y prospectos. A través de la comunicación normal por correo electrónico, Signature Capture puede ayudar a identificar relaciones y verificar detalles de contacto.
InterAction+ AI Score y Signature Capture solo son compatibles con Outlook® Exchange Online 2016 y 2019.
En este artículo:
- Administradores: Activar y configurar InterAction+ AI Signature Capture para la firma
- Administradores: Agregar permisos de API a la aplicación registrada
- Administradores: Configurar usuarios para Signature Capture
- Características clave de la revisión de nuevos contactos
- Características clave de la lista de exclusión
Administradores: Activar y configurar InterAction+ AI Signature Capture para la firma
- Ve a Configuración de la firma > Firma y Signature Capture > Configuración y haz clic en Revisar permisos para otorgar el consentimiento
- Selecciona la cuenta de Microsoft Online Exchange con el rol de Administrador de roles privilegiados para otorgar el consentimiento
- Revisa los permisos solicitados por InterAction® Exchange Signature® Capture:
- Leer contactos en todos los buzones
- Leer correos en todos los buzones
- Leer el perfil completo de todos los usuarios
- Iniciar sesión y leer el perfil del usuario
- Haz clic en Aceptar
- Activa la función deslizando el control de configuración de IQ. Configura los campos requeridos adicionales, los elementos de correo electrónico y el plazo de expiración de la revisión. Haz clic en Guardar.
Administradores: Agregar permisos de API a la aplicación registrada
El usuario debe tener el rol privilegiado de Administrador de aplicaciones en la nube para otorgar permisos:
En la pestaña Administrar, haz clic en Permisos de API > Agregar un permiso.
En Microsoft APIs, selecciona Microsoft Graph.
Haz clic en Permisos de aplicación.
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Selecciona los permisos necesarios y haz clic en Agregar permisos.
API/Permisos Tipo Descripción ¿Se requiere consentimiento de administrador? User.Read.AllAplicación Leer el perfil completo de todos los usuarios Sí Mail.ReadAplicación Leer correos en todos los buzones Sí Contacts.ReadAplicación Leer contactos en todos los buzones Sí Haz clic en Otorgar consentimiento de administrador, luego haz clic en Sí para confirmar.
- Una vez otorgado el consentimiento, se crea una Aplicación Empresarial con los permisos adecuados para Microsoft GraphAPI. La captura de firmas de IQ luego recuperará correos electrónicos desde Microsoft GraphAPI OData. Sin embargo, el administrador de 365 del cliente debe crear un Grupo de Seguridad específicamente para el control de acceso OData.
- Además, el administrador debe asociar la Aplicación Empresarial con este grupo, permitiendo que el servicio IQ se integre con Microsoft GraphAPI y acceda al OData de los miembros del grupo.
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Si un usuario que no forma parte de este grupo intenta activar la captura de firmas de IQ y extraer su firma de correo electrónico, puede encontrar el siguiente error:
Administradores: Configurar usuarios para Signature Capture
El administrador del inquilino puede crear un grupo de acceso para permitir que un conjunto específico de usuarios tenga acceso a IQ Signature Capture.
- Ve a Microsoft Azure > Grupos
- Busca el Grupo de Seguridad habilitado para correo IQSignatureCaptureUsers
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Agrega miembros a este grupo para habilitar la sincronización.
El usuario debe tener una licencia válida de Exchange Y ser miembro del Grupo de Seguridad habilitado para correo.
- En InterAction+ ve a Configuración de la firma > Score y Signature Capture > Usuarios y busca el usuario que deseas habilitar.
- Marca la casilla junto al nombre del usuario o usuarios y haz clic en Acciones > Habilitar.
- El usuario habilitado ahora puede ir a Configuración > IQ Sync y gestionar su configuración individual
Características clave de la revisión de nuevos contactos
- Información de contacto completa: La página muestra todos los detalles relevantes sobre el nuevo contacto, incluyendo el bloque de firma destacado en la parte superior para fácil referencia y captura de datos.
- Asociación automática de empresa basada en coincidencia exacta de nombre: Una vez que un contacto es promovido a la firma, se crea una relación conocida entre el contacto y los usuarios que han interactuado con él. Esto se actualizará continuamente a medida que tus usuarios habilitados para IQ interactúen con los contactos de la firma.
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Funcionalidad de edición rápida: Edita y actualiza fácilmente la información de contacto existente directamente desde la página de revisión, asegurando registros precisos y actualizados.
- Agrega una nueva empresa desde esta página haciendo clic en + Agregar nueva empresa en el menú desplegable y completando el formulario de alta rápida de empresa.
- Detalles históricos de contacto IQ: Haz clic en esta pestaña para acceder a una vista histórica de todos los contactos IQ capturados para tu firma, proporcionando contexto e información valiosa.
- Agregar a la firma de forma masiva o individual: Agrega de manera eficiente varios contactos o contactos individuales a la lista de contactos de tu firma con solo unos clics.
- Agregar contactos a una lista de forma masiva o individual: Una vez promovidos, puedes agregar los contactos creados por IQ a todas las listas relevantes.
- Opción de eliminar: Elimina contactos no deseados o duplicados directamente desde la página de revisión, manteniendo una base de datos de contactos limpia y organizada.
- Sugerencias de IQ NCR: Lista de sugerencias de revisión de contactos de usuarios que tienen IQ Sync habilitado. Haz clic en Ver detalles para ver la lista completa con marcas de tiempo.
Para más información, consulta Revisión de nuevos contactos.
Características clave de la lista de exclusión
Los Data Stewards ahora también pueden excluir dominios específicos de los cuales no se deben actualizar ni crear contactos. Esto ayuda a respetar la privacidad de los usuarios finales y mantener la calidad de los datos. Simplemente agrega los dominios que deseas excluir en esta pestaña bajo Gestión de datos, y el proceso evitará automáticamente que se capturen contactos de esos dominios. Los Data Stewards pueden agregar hasta 10 dominios excluidos.
Para más información, consulta Lista de exclusión.