InterAction+ ofrece una página dedicada para que los Data Stewards gestionen y procesen contactos de IQ de manera eficiente. Esta función proporciona un lugar centralizado para revisar y tomar acción sobre los contactos entrantes. En esta página hemos reunido toda la información que necesitas para procesar un nuevo contacto de IQ a la lista de la firma.
La revisión de nuevos contactos solo es compatible con Outlook Online Exchange.
Para ver el panel de Revisión de Nuevos Contactos, ve a Gestión de Datos > IQ.
Para revisar sugerencias de contactos:
Los Data Stewards pueden permitir que los nuevos contactos provenientes de IQ sean revisados y aprobados por los usuarios finales (abogados o profesionales). Este proceso permite que estos usuarios finales sugieran y elijan si desean agregar nuevos contactos a su Lista de Usuario personal, a la Lista de la Firma, a ambas o a ninguna.
| Estado | Resultado |
| En revisión | Nadie ha respondido y el periodo de expiración aún está disponible para al menos un usuario. |
| Expirado |
Ningún usuario ha respondido y el periodo de expiración ha finalizado. La fecha de expiración la establece el administrador en Configuración de la Firma > Sincronización IQ > Configuración de IQ. |
| Agregar a la Firma | Al menos un usuario ha seleccionado Agregar a la Firma o Agregar a la Firma y a Mis Contactos |
| No agregar a la Firma | Al menos un usuario ha hecho clic en Eliminar contacto y nadie ha enviado Agregar a la Firma o Agregar a la Firma y a Mis Contactos |
| En blanco | La Revisión de Nuevos Contactos de IQ no ha llegado a nadie en la firma |
Para más información, consulta IQ Revisar Nuevos Contactos - Pendientes.
Para editar un contacto:
- Ve a Gestión de Datos > IQ
- Haz clic en la casilla junto al contacto que deseas editar
- Haz clic en el ícono de lápiz
junto a Revisar detalles capturados
- Realiza tus cambios en la página de Revisar detalles capturados y haz clic en Guardar
Para promover un contacto a la firma:
Para agregar un solo contacto a la firma:
- Ve a Gestión de Datos > IQ
- Haz clic en la casilla junto al contacto que deseas agregar a la firma
- Haz clic en Agregar a la Firma
Para agregar contactos a la firma de forma masiva:
- Ve a Gestión de Datos > IQ
- Haz clic en las casillas junto a los contactos que deseas agregar a la firma
- Haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Agregar a la Firma. Aparecerá un mensaje indicando cuántos contactos se agregaron correctamente a la firma.
- Si algunos contactos no se pudieron promover, probablemente sean duplicados que deberás editar manualmente.
Para agregar contactos de la firma a una lista:
- Ve a Gestión de Datos > IQ
- Haz clic en la pestaña Contactos agregados a la firma
- Marca la casilla junto a uno o más contactos de la firma y haz clic en Acciones > Agregar a la lista
Para eliminar un contacto duplicado:
- Ve a Gestión de Datos > IQ
- Haz clic en la casilla junto al contacto duplicado
- Haz clic en Eliminar
Gestión de Cambios de Datos en IQ:
Las actualizaciones a contactos existentes agregados a la firma se sincronizarán automáticamente.
Si decides usar la Gestión de Cambios de Datos, estos cambios se gestionarán dentro de la página DCM. Consulta Gestión de Cambios de Datos para obtener más información.