Los paneles interactivos de crecimiento te ayudan a entender cómo avanzan las oportunidades en tu firma sin necesidad de crear informes ni exportar datos. Usa estos paneles para evaluar rápidamente la salud del pipeline, hacer seguimiento al desempeño y compartir visualizaciones con las partes interesadas.
Los paneles interactivos de crecimiento ofrecen reportes integrados y en la aplicación para Oportunidades en InterAction+. Estos paneles muestran métricas estandarizadas, incluyendo:
El Resumen de desarrollo de clientes muestra las oportunidades abiertas. Esto ayuda a la dirección a entender la salud del pipeline y planificar el crecimiento proyectado.
Resultados del desarrollo de clientes muestra las oportunidades cerradas. Esto te ayuda a concluir cómo y por qué se cerró una oportunidad.
La Instantánea del movimiento de oportunidades muestra el movimiento y las tendencias del pipeline. Esto te ayuda a interpretar cómo y por qué ha cambiado el pipeline entre dos momentos en el tiempo.
Los paneles son interactivos y se actualizan automáticamente a medida que aplicas filtros y agrupaciones.
Antes de comenzar
Verifica que tienes permiso para acceder a Oportunidades en InterAction+.
Una vez que el modelo de datos requerido esté configurado, no se necesita ninguna configuración adicional para habilitar los paneles.
Acceder a los paneles interactivos de crecimiento
Selecciona Paneles. Los paneles interactivos de crecimiento se cargarán automáticamente.
Revisa los gráficos que aparecen en el panel.
Pasa el cursor sobre un segmento del gráfico para ver detalles adicionales (si están disponibles).
Compara oportunidades abiertas, cerradas y en progreso en el pipeline haciendo clic en el título del panel.
Filtrar y agrupar los datos del panel
Selecciona +Agregar filtro.
-
Elige uno o más campos, como:
Grupo de práctica
Industria
Ubicación
Cualquier campo personalizado de oportunidad configurado por tu firma
Aplica el filtro.
Ajusta las opciones de agrupación según sea necesario.
Todos los gráficos se actualizan al instante según tus selecciones.
Resumen de desarrollo de clientes
- Cambia la agrupación principal para controlar las barras que se muestran en el gráfico.
- Cambia la agrupación secundaria para controlar las divisiones dentro de cada barra.
- Alterna entre indexar por cantidad o por ingresos.
- Haz clic en cualquier segmento del gráfico para ver detalles específicos.
- Exporta el gráfico como archivo .png, .svg o .pdf.
Resultados del desarrollo de clientes
Haz clic en el selector de periodo para ver las oportunidades cerradas por mes, trimestre o año.
El periodo seleccionado agrupa las columnas en un segundo eje x.
Haz clic en cualquier elemento de la leyenda del gráfico para activar o desactivar esa categoría.
Instantánea del movimiento de oportunidades
Examina el pipeline abierto estimado para cerrarse en un mes, trimestre o año determinado, y establece un periodo de cambio para ver cómo ha variado el pipeline entre dos fechas.
Consulta los KPIs principales que resumen el pipeline al inicio y al final del periodo de cambio.
Usa las categorías del gráfico para ver cómo se movieron las estimaciones y los estados entre la fecha de inicio y la de fin del periodo de cambio.
Revisa el cambio neto total o profundiza en cualquier categoría para ver las oportunidades individuales dentro de esa categoría.
Exportar gráficos del panel
Usa las exportaciones para compartir información en presentaciones o informes.
Selecciona Paneles. Los paneles interactivos de crecimiento se cargarán automáticamente.
Selecciona Exportar en un gráfico.
-
Elige un formato:
PNG
SVG
PDF
Guarda el archivo en tu dispositivo.
Consejos para mejores resultados
Mantén los registros de oportunidades actualizados para asegurar reportes precisos.
Usa campos personalizados para hacer seguimiento a iniciativas estratégicas.
Filtra por periodo de tiempo antes de exportar gráficos para revisiones de la dirección.
Solución de problemas
No aparecen los paneles.
Es posible que no tengas el modelo de datos o los permisos necesarios.
Contacta a tu administrador de InterAction+ para confirmar tu versión y acceso.
Los datos parecen incompletos o incorrectos.
- Los paneles reflejan los datos actuales de oportunidades y los filtros aplicados.
- Borra los filtros y verifica que los registros de oportunidades estén actualizados.
Faltan campos personalizados.
Los campos personalizados solo aparecen si están habilitados en el objeto Oportunidades y están incluidos en el modelo de datos actualizado.
Pide a tu administrador de InterAction+ que confirme la configuración de los campos.