Utilice las reglas de visibilidad de Oportunidades para controlar lo que los usuarios pueden ver en InterAction+ AI. Estas reglas ayudan a las empresas a equilibrar la colaboración y la confidencialidad, permitiendo que los administradores gestionen el acceso a nivel de grupo en lugar de usuario por usuario. Los administradores primero habilitan las Oportunidades confidenciales en la Configuración de la empresa y luego asignan reglas de visibilidad a los grupos de usuarios. Los usuarios pueden marcar Oportunidades individuales como confidenciales cuando se necesita restringir aún más el acceso.
En esta página
- Cómo funcionan las reglas de visibilidad de Oportunidades
- Cómo afectan las Oportunidades confidenciales a la visibilidad
- Dónde se aplican las reglas de visibilidad
- Comportamiento del usuario proxy
- Comportamiento predeterminado para grupos existentes
- Otras aplicaciones
- Configurar reglas de visibilidad para un grupo de usuarios
Cómo funcionan las reglas de visibilidad de Oportunidades
| Configuración de visibilidad | Lo que los usuarios pueden ver |
| Ver todo | Todas las Oportunidades, excepto aquellas marcadas como Confidenciales donde el usuario no es el Propietario de la Oportunidad ni forma parte del equipo de la Oportunidad |
| Solo mis Oportunidades | Solo las Oportunidades donde el usuario es el Propietario de la Oportunidad o forma parte del equipo de la Oportunidad |
| Confidencial | Solo el Propietario de la Oportunidad, Otros miembros del equipo y los Administradores de CRM |
| Acceso de Administrador de CRM | Todas las Oportunidades, incluidas las marcadas como Confidenciales, sin importar la pertenencia al grupo |
La configuración Confidencial reemplaza la regla de visibilidad predeterminada del grupo para esa Oportunidad. Un usuario con Ver todo no ve automáticamente una Oportunidad confidencial a menos que sea el Propietario de la Oportunidad, esté listado en Otros miembros del equipo o sea Administrador de CRM. Los Administradores de CRM siempre mantienen el acceso para que la empresa pueda gestionar registros huérfanos si el único miembro del equipo de la operación no está disponible.
Cómo afectan las Oportunidades confidenciales a la visibilidad
Cuando una Oportunidad se marca como Confidencial, solo es visible para el Propietario de la Oportunidad, Otros miembros del equipo y los Administradores de CRM. Los usuarios no autorizados no solo pierden acceso a los detalles. La Oportunidad también deja de aparecer en cualquier lugar donde se apliquen reglas de visibilidad. Esto mantiene restringidas las oportunidades sensibles sin cambiar la visibilidad predeterminada asignada al grupo del usuario para el resto de las Oportunidades.
Dónde se aplican las reglas de visibilidad
En InterAction+ AI, las reglas de visibilidad se aplican en cualquier lugar donde se controle el acceso a Oportunidades. Esto incluye:
- Búsqueda
- Registros
- La cuadrícula de Oportunidades
- Al agregar Actividades y vincularlas a Oportunidades
- Exportaciones
- Tableros
- Gráficas
- Detalle de gráfica
Comportamiento del usuario proxy
Si un usuario actúa en nombre de otro usuario, el usuario proxy ve las Oportunidades que son visibles para el usuario al que representa.
Comportamiento predeterminado para grupos existentes
Cuando se lanza la función, los grupos de usuarios existentes reciben Ver todo de forma predeterminada, a menos que un administrador cambie la configuración más adelante.
Otras aplicaciones
Las reglas de visibilidad de Oportunidades se comparten entre las aplicaciones compatibles de InterAction+ AI. Las reglas de acceso son las mismas, pero la navegación y el diseño de pantalla pueden variar. Las mismas restricciones de confidencialidad también aplican en IA365. Estos artículos aplican a la versión completamente en la nube de InterAction+ AI. Consulta los Centros de Respuestas relacionados para IA365 y la App móvil para información específica de cada aplicación.
Configurar reglas de visibilidad para un grupo de usuarios
Debes tener permiso para gestionar la Configuración de la empresa y los Grupos de usuarios.
1. En InterAction+ AI, ve a Configuración de la empresa > Gestión de pipeline > General.
2. Haz clic en el interruptor que permite a los usuarios marcar Oportunidades como confidenciales y haz clic en Guardar.
3. Ve a Configuración de la empresa > Gestión de grupos.
4. Haz clic en el ícono de lápiz del grupo de usuarios que deseas actualizar.
5. En la sección Oportunidades, selecciona la regla de visibilidad que deseas aplicar: Todas las Oportunidades o Mis Oportunidades.
6. Selecciona Guardar.
Después de guardar el cambio, los usuarios de ese grupo podrán acceder a las Oportunidades según la regla de visibilidad asignada a su grupo. Los usuarios con Ver todo pueden ver todas las Oportunidades excepto las confidenciales donde no sean el Propietario de la Oportunidad ni formen parte del equipo de la operación. Los usuarios con Solo mis Oportunidades solo pueden ver las Oportunidades donde sean propietarios o formen parte del equipo de la operación. Los Administradores de CRM siempre mantienen el acceso a todas las Oportunidades, incluidas las marcadas como Confidenciales.
Para obtener más información, consulta Marcar una Oportunidad como Confidencial.