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Marcar una oportunidad como confidencial

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Marca una Oportunidad como Confidencial cuando la gestión deba limitarse a un grupo reducido de usuarios. En la versión completamente en la nube de InterAction+ AI, esta configuración restringe la visibilidad solo a los usuarios autorizados. Este artículo está dirigido a usuarios que gestionan Oportunidades y también puede ser útil para administradores.

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Importante: Antes de comenzar

Debes tener permiso para editar la Oportunidad.
Un administrador debe habilitar primero las Oportunidades confidenciales en Configuración de la firma > Gestión de pipeline > General.

Consulta Comprender y configurar las reglas de visibilidad de Oportunidades para obtener más información.

Marcar una Oportunidad como Confidencial

1. En InterAction+ AI, ve a Gestión de pipeline.

2. Abre la Oportunidad que deseas restringir.

3. Busca el interruptor Confidencial. La información sobre herramientas indica que solo los usuarios con los permisos adecuados pueden ver la Oportunidad.

4. Activa Confidencial.

5. Un mensaje de confirmación indica que ahora solo los usuarios autorizados pueden ver la Oportunidad.

Cuando una Oportunidad se marca como Confidencial, solo es visible para el Propietario de la Oportunidad, otros miembros del equipo y los administradores de CRM.

Los usuarios con Ver todo no pueden ver una Oportunidad confidencial a menos que formen parte del equipo de la Oportunidad o sean administradores de CRM. Para los usuarios no autorizados, la Oportunidad ya no aparece en la cuadrícula de Oportunidades, en las búsquedas ni al agregar actividades y vincularlas a Oportunidades. La misma restricción se aplica en IA365 y en la app móvil.

Dónde se aplica esta configuración

Una Oportunidad confidencial permanece restringida en cualquier lugar donde se apliquen las reglas de visibilidad de Oportunidades en InterAction+ AI, y la misma restricción se aplica en IA365. Esto incluye:

  • Búsqueda
  • Registros
  • La cuadrícula de Oportunidades
  • Al agregar actividades y vincularlas a Oportunidades
  • Exportaciones
  • Tableros
  • Gráficos
  • Detalle de gráficos

Comportamiento del usuario proxy

Si un usuario proxy actúa en nombre de otro usuario, el usuario proxy ve la misma visibilidad de Oportunidades que aplica para ese usuario.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."