Les initiatives ne sont pas des objets autonomes. Vous ne pouvez créer une initiative qu’en la liant à un Objectif existant. Un objectif peut avoir une ou plusieurs initiatives qui lui sont associées.
Les fonctionnalités de planification d’entreprise sont uniquement disponibles pour les utilisateurs Stratégiques.
Pour ajouter une initiative à un objectif :
- Sélectionnez Planification d’entreprise dans le menu à gauche.
- Sur la page Planification d’entreprise, cliquez soit sur l’objectif auquel vous souhaitez ajouter une initiative, soit recherchez l’objectif.
- Sélectionnez Ajouter une initiative. La page Ajouter une initiative s’ouvre.
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Complétez la page Ajouter une initiative :
Vous pouvez voir ci-dessous des valeurs déjà attribuées si vous avez déjà ajouté d’autres initiatives à cet objectif.
- Ajoutez un nom pour l’initiative dans le champ Nom.
- Optionnel : Ajoutez une description pour l’initiative dans le champ Description.
- Sélectionnez l’icône du calendrier et choisissez la date de fin de l’initiative ou saisissez la date de fin dans le champ Date cible.
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Optionnel : Section Mesure du succès : Utilisez cette section pour définir les critères permettant de mesurer le succès de cette initiative.
- Décrire la mesure du succès : Champ de texte libre.
- Forme de mesure : Sélectionnez Devise, Nombre ou Pourcentage.
- Valeur cible : La valeur cible souhaitée pour l’initiative.
- Valeur réelle : La valeur réelle atteinte par l’initiative.
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Optionnel : Sélectionnez Ajouter un lieu. Dans la liste des pays, choisissez un pays et une sous-localisation si nécessaire (ex. : États-Unis > New York). Vous pouvez ajouter plusieurs lieux si besoin.
Pour de meilleures pratiques, sélectionnez tous les lieux au même niveau : soit tous au niveau du pays, soit tous avec pays et sous-localisations.
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Cochez une case pour indiquer le type d’initiative et sélectionnez au moins un Type (ex. : Secteur > Banque). L’initiative peut être associée à un ou plusieurs secteurs, à un ou plusieurs domaines de pratique, à un ou plusieurs clients clés, ou à Autre.
Les valeurs pour Type et Lieu sont héritées de l’objectif parent et s’afficheront dans l’initiative liée. Dans la nouvelle initiative, vous pouvez cependant ajouter des lieux ou des types qui lui sont propres en cliquant sur le bouton Ajouter un lieu ou Ajouter un type.
Pour ajouter une entreprise à l’initiative :
- Cliquez sur Ajouter des entreprises. La page Rechercher et ajouter une entreprise s’ouvre.
- Sélectionnez soit Rechercher des contacts publics (tous les contacts InterAction+ du cabinet), soit Liste (Listes Marketing dans votre base de données InterAction+™).
- Saisissez le nom de la Entreprise cible dans le champ de recherche et cliquez sur l’icône de recherche
.
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Une fois l’entreprise appropriée identifiée, cliquez sur
. L’entreprise est enregistrée dans le panneau Entreprise sélectionnée à droite. Vous pouvez sélectionner d’autres entreprises tant que vous êtes sur la page Rechercher et ajouter des entreprises. Vous pouvez sélectionner jusqu’à 1 000 entreprises.
Si l’entreprise que vous souhaitez ajouter n’est pas dans la base de données InterAction+, vous pouvez en ajouter une nouvelle en cliquant sur Ajouter une nouvelle entreprise.
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Optionnel : Participants fait référence aux noms des employés impliqués dans cette initiative. L’utilisateur connecté sera renseigné par défaut dans ce champ.
- Pour ajouter ou modifier des employés, commencez à taper le nom de famille de l’employé dans le champ Rechercher des employés.
- Sélectionnez le ou les noms des employés à impliquer dans l’initiative.
- Enregistrez vos modifications.