La barre de recherche en haut de l’écran vous permet de trouver rapidement des Contacts, Listes, Objectifs, Initiatives, Opportunités et Activités. Vous pouvez effectuer une recherche simple en sélectionnant une catégorie et en saisissant les informations connues, ou utiliser la recherche avancée avec plusieurs critères pour affiner vos résultats, et même changer l’affichage des résultats entre la vue grille et la vue liste.
La barre de recherche située en haut de l’écran est utile pour trouver des Contacts, des Listes, des Objectifs, Initiatives, des Opportunités et des Activités.
Vous pouvez également utiliser la recherche avancée pour exploiter au mieux les informations disponibles. Par exemple, si vous devez contacter une personne mais que vous n’avez pas toutes ses coordonnées. Supposons que vous sachiez que le nom de l’entreprise du client commence par « Crawford » et que son nom de famille est « Smith ». Vous pouvez saisir « Smith » et « Crawford » dans les champs de la recherche avancée.
Les utilisateurs Essential peuvent uniquement rechercher des Contacts.
Effectuer une recherche simple
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Depuis la barre de recherche principale, sélectionnez Contacts, Listes, Objectifs, Initiatives, Opportunités ou Activités dans la liste.
- Saisissez les critères de recherche connus. Par exemple, pour rechercher un contact, entrez le nom de l’entreprise, le nom ou le prénom du contact.
- Cliquez sur l’icône de la barre de recherche. Les résultats s’afficheront sous le formulaire de recherche.
Effectuer une recherche avancée
Depuis la barre de recherche principale, sélectionnez Contacts, Listes, Objectifs, Initiatives, Opportunités ou Activités.
Ouvrez le formulaire de recherche avancée à l’extrémité droite de la barre de recherche.
Saisissez un ou plusieurs critères de recherche, puis lancez la recherche. Les résultats s’affichent sous le formulaire de recherche.
Changer l’affichage des résultats de recherche
Pour afficher les résultats de recherche en mode Liste, changez le paramètre d’affichage de Grille à Liste. Par défaut, les résultats sont affichés en mode Grille.