Lorsque vous créez une requête, vous spécifiez les critères que vous souhaitez inclure dans la recherche ainsi que les champs qu’InterAction+ doit utiliser lors de l’exécution de la recherche.
Pour le moment, utiliser un proxy en tant qu’autre utilisateur ne vous permettra pas de voir les requêtes de cet utilisateur. Veuillez noter que cette version correspond à la Phase 1 et reste limitée dans son périmètre. La Phase 2 et la version finale sont prévues pour une prochaine mise à jour, avec des fonctionnalités supplémentaires — telles que les recherches par localisation et des capacités de recherche améliorées — en cours de développement.
Vous pouvez accéder aux requêtes en allant sur la page Requêtes. Vous verrez les requêtes que vous avez créées ou qui ont été partagées avec vous.
Pour filtrer la liste des requêtes créées, vous pouvez effectuer une recherche dans les colonnes Nom et Créé par.
Vous pouvez ajouter ou retirer les colonnes affichées sur la page en cliquant sur les trois points
Les colonnes disponibles sont les suivantes :
- Nom
- Créé par
- Description
- Type
- Accès
Créer une requête
Critère est un « bloc de construction » pour une recherche. Une ligne de critère se compose du champ à rechercher (par exemple, Nom de famille), d’un opérateur (par exemple, « est ») et de la valeur à rechercher (par exemple, « Smith »).
Par exemple, le critère « Nom de famille est Smith » recherche tous les contacts qui ont le texte « Smith » dans le champ Nom de famille. Les critères peuvent être reliés entre eux par les opérateurs ET et OU et peuvent être regroupés.
- Pour créer une nouvelle requête, cliquez sur le bouton + Nouvelle requête.
- Sélectionnez votre Champ dans la liste. Les options sont les suivantes :
- Nom complet
- Intitulé du poste
- Nom de l’entreprise
- Nom usuel de l’entreprise
- Champs supplémentaires
- Nom de l’assistant(e)
- Prénom
- Est une entreprise
- Est un ancien du cabinet
- Est un membre du cabinet
- Nom de famille
- Sélectionnez votre Opérateur dans la liste. Les options sont les suivantes :
- Égal à
- N’est pas égal à
- Est vide
- N’est pas vide
- Commence par
- Se termine par
- Contient
- Ne contient pas
- Saisissez la Valeur à rechercher.
- Ajoutez des Critères ou des Regroupements à inclure dans votre requête.
- Ajoutez des options Et/Ou à inclure dans votre requête, si besoin. Si vous souhaitez que votre requête soit plus précise, vous pouvez créer des regroupements avec plusieurs valeurs Et/Ou selon vos besoins.
- L’opérateur Ou affichera un ensemble de résultats plus large que l’opérateur Et, qui restreindra la recherche et la rendra plus spécifique.
- Cliquez sur Modifier les colonnes pour changer l’affichage des résultats de la requête et la sortie dans votre fichier Excel .csv.
- Cliquez sur Exécuter la requête pour lancer la requête.
- Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre requête. Vous pouvez aussi cliquer sur Enregistrer sous pour créer une copie d’une requête qui a été partagée avec vous. Seule la personne ayant créé une requête peut modifier la version originale.
- Cliquez sur le bouton de téléchargement
pour télécharger un fichier .csv de vos résultats de requête.
Par exemple, vous pouvez créer les requêtes suivantes :
Tous les contacts dont le nom complet = John ET le nom de l’entreprise contient « Inc » ET (est un ancien du cabinet OU le nom de l’entreprise commence par « A »)
Tous les contacts dont le nom complet commence par « Adam » OU qui ne sont pas anciens du cabinet OU dont le nom de l’entreprise commence par « A »
Tous les contacts dont le nom complet commence par « Adam » OU (qui ne sont pas anciens du cabinet ET dont le nom de l’entreprise commence par « A »)
- Notez que cette requête est exactement la même que la précédente, sauf qu’un regroupement a été ajouté avec Et comme opérateur au lieu de Ou.
- Ajouter Et donnera probablement un ensemble de résultats plus restreint ou plus spécifique que la première requête avec Ou, car dans la plupart des cas, le nombre de contacts ayant les deux critères dans le groupe sera inférieur au nombre de ceux qui remplissent l’un ou l’autre des critères.
- Si vous obtenez trop de résultats, essayez d’ajouter plus de critères.
- Si vous obtenez trop peu de résultats, élargissez la recherche en supprimant certains critères.
Champs supplémentaires
Les champs supplémentaires sont regroupés dans une collection qui contient tous les champs supplémentaires. Chaque collection contient un seul champ supplémentaire.
Si vous souhaitez rechercher des contacts avec plusieurs valeurs d’un même champ supplémentaire, ajoutez une nouvelle collection.
Modifier une requête
La modification des détails d’une requête n’est possible que pour les requêtes que vous avez créées.
Allez dans Requêtes et sélectionnez le bouton modifier
à côté de la requête que vous souhaitez modifier. La fenêtre Modifier les détails de la requête s’ouvrira.
Effectuez les modifications et cliquez sur Enregistrer.
Supprimer une requête
Vous ne pouvez supprimer que les requêtes que vous avez créées.
- Allez dans Requêtes et sélectionnez le bouton supprimer
à côté de la requête que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur Oui pour confirmer que vous souhaitez supprimer la recherche.