De nombreuses pages dans InterAction+ utilisent une grille pour afficher les enregistrements. Vous pouvez utiliser la grille pour consulter les informations, trier et filtrer les résultats, et personnaliser les colonnes affichées dans la liste. Certaines grilles permettent également le regroupement.
De nombreuses pages dans InterAction+ utilisent une grille pour afficher les enregistrements. Vous pouvez utiliser la grille pour :
- Consulter les enregistrements associés à la page ou à l’élément sélectionné
- Trier et filtrer les résultats pour se concentrer sur certains enregistrements
- Personnaliser et réorganiser les colonnes pour faciliter l’analyse
- Regrouper les enregistrements par champs disponibles, si cette option est proposée
Les options disponibles dans une grille peuvent varier selon la page. Les filtres, colonnes, options de tri et fonctionnalités de regroupement disponibles peuvent différer d’une grille à l’autre. Certaines pages ne proposent que le filtrage et le tri, tandis que d’autres permettent aussi la personnalisation des colonnes et le regroupement.
Filtrer les enregistrements
Vous pouvez filtrer les enregistrements directement dans la grille pour cibler les résultats dont vous avez besoin.
Pour filtrer les enregistrements :
- Sélectionnez l’icône Filtrer
dans l’en-tête d’une colonne.
Certaines grilles peuvent afficher une ligne de filtre sous les en-têtes de colonnes à la place. - Saisissez ou sélectionnez les critères de filtre pour le champ.
- Appliquez le filtre, si nécessaire.
- Répétez ces étapes sur d’autres colonnes pour ajouter d’autres filtres.
Les options de filtre varient selon le type de champ. Par exemple :
- Champs texte : options possibles comme contient, commence par ou égal à.
- Champs de date : sélection de date ou conditions basées sur la date.
- Champs numériques : options possibles comme supérieur à, inférieur à ou égal à.
Vous pouvez appliquer plusieurs filtres en même temps. Les filtres se cumulent pour affiner davantage les résultats.
Trier et personnaliser les colonnes
Vous pouvez choisir quelles colonnes afficher dans la grille et modifier leur ordre.
Trier les colonnes :
Toutes les colonnes peuvent être triées par ordre croissant ou décroissant. Les listes de contacts peuvent être triées de façons supplémentaires.
- Cliquez sur l’en-tête de la colonne une fois pour trier la colonne par ordre croissant ou deux fois pour trier par ordre décroissant.
- Cliquez sur l’icône d’état de Visibilité du Contact
pour trier la colonne par état du contact.
- Cliquez sur l’icône Drapeau
pour trier les colonnes par drapeaux sur les pages Contacts et Type de contact : une fois pour trier par ordre croissant, deux fois pour trier par ordre décroissant.
- Cliquez sur l’icône Cabinet
pour trier par contact cabinet ou non cabinet.
Pour personnaliser les colonnes :
- Ouvrez le menu Colonnes, le sélecteur de colonnes ou les paramètres de la grille.
- Sélectionnez les champs à afficher.
- Appliquez vos modifications, si nécessaire.
- Faites glisser les en-têtes de colonnes pour les réorganiser.
- Redimensionnez les colonnes si besoin.
Selon la grille, vos choix de colonnes peuvent être enregistrés automatiquement ou uniquement pour votre session en cours.
Regrouper les enregistrements
Certaines grilles permettent de regrouper les enregistrements par un champ sélectionné.
Pour regrouper les enregistrements :
- Faites glisser un en-tête de colonne dans la zone de regroupement au-dessus de la grille.
- Déposez la colonne pour regrouper les enregistrements selon ce champ.
- Répétez si besoin pour ajouter d’autres niveaux de regroupement.
Les options de regroupement dépendent de la page et des champs disponibles dans la grille.