Les professionnels occupés doivent gérer un large portefeuille d’informations de Contact, telles que les adresses e-mail, les adresses physiques et les numéros de téléphone. Malheureusement, ces informations peuvent rapidement devenir obsolètes, surtout si d’autres membres du cabinet disposent de données plus à jour. Même si les informations de Contact sont soigneusement mises à jour, il manque souvent des détails utiles comme les relations et les activités avec les clients. InterAction+™ peut aider à suivre et organiser ces informations. Partager ces informations avec le cabinet permet à d’autres d’y ajouter des renseignements supplémentaires dès qu’ils sont disponibles. Cela profite aux utilisateurs individuels et aide les équipes du cabinet à mieux collaborer.
- Des Contacts peuvent être créés pour des entreprises et des personnes.
- Les informations contenues dans les Détails du Contact incluent les informations d’identification, l’entreprise et les moyens de contact.
- Les Contacts peuvent être organisés en Listes, où ils peuvent être gérés en groupes. Les Listes Marketing sont à la disposition du marketing pour le suivi, et des Listes de Travail peuvent être créées pour gérer et communiquer avec eux en groupe.
- Les relations des Contacts sont également gérées dans InterAction+. Cela inclut des informations sur les relations professionnelles d’autres membres du cabinet avec les clients, ou si deux Contacts sont collègues.
- Les Contacts peuvent être synchronisés avec les informations de Contact du cabinet, à la fois pour partager le Contact avec le cabinet et pour mettre à jour les Listes de Contacts personnelles avec de nouvelles informations reçues par le cabinet. Partager un Contact avec le cabinet lors de sa création est toujours facultatif. Lors du partage d’un Contact avec le cabinet, vous aurez la possibilité de garder certaines données privées, afin qu’elles ne soient pas visibles par les autres utilisateurs d’InterAction+.