Les Listes de Travail sont un moyen pratique d’organiser les Contacts. Par exemple, vous pouvez vouloir organiser des Contacts pour un projet spécifique. Créer une Liste de Travail facilite la sélection de Contacts pour effectuer des actions en masse. Lors de la création d’une Liste de Travail, vous avez la possibilité d’activer le Marquage pour les Contacts de la Liste.
Par exemple, supposons que vous ayez une Liste de Travail pour la fête de fin d’année, vous pouvez utiliser les Drapeaux pour suivre les réponses aux invitations. Vous pouvez définir le Drapeau Vert pour indiquer que la réponse a été reçue, et le Drapeau Rouge pour signaler qu’aucune réponse n’a été reçue. Vous pouvez également définir un Drapeau qui marquera automatiquement tout nouveau Contact ajouté à la Liste. Cela peut être utile pour suivre les communications liées à la Liste. En reprenant l’exemple de la fête de fin d’année, supposons que vous envoyiez vos invitations début novembre. Vous voudrez suivre les nouveaux Contacts ajoutés à la Liste tout au long du mois afin de leur envoyer les invitations après l’envoi principal. Pour plus d’informations et d’instructions, consultez Types de Contacts.
Les Drapeaux ne sont pas enregistrés avec le Contact dans la base de données de l’entreprise. Les informations de marquage sont stockées uniquement sur le système local.
Seuls les utilisateurs des niveaux Professionnel et Stratégique peuvent créer une Liste de Travail.
Pour créer une Liste de Travail :
- Cliquez sur le bouton Ajouter global
en haut de la page. Un menu s’affichera.
- Sélectionnez Ajouter une Liste de Travail dans le menu. Un formulaire Ajouter une nouvelle Liste de Travail s’affichera.
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Complétez le formulaire :
- Nom : Indiquez le Nom de la nouvelle Liste de Travail.
- Optionnel : Saisissez une Description pour la Liste.
- Type : Sélectionnez le Type de Liste de Travail. Ce champ est également obligatoire.
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Optionnel : Cochez la case si vous souhaitez autoriser l’utilisation des Drapeaux dans cette Liste.
- Optionnel : Cliquez sur la Description du Drapeau et modifiez-la si besoin.
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Optionnel : Sélectionnez une couleur de Drapeau pour marquer automatiquement les nouveaux Contacts ajoutés à la Liste.
- Enregistrez vos modifications. La nouvelle Liste apparaîtra comme une Liste de Travail. Elle sera également sélectionnée comme Liste favorite.
- Pour attribuer des Droits d’accès à la Liste et Créer des champs supplémentaires pour la Liste, consultez Modifier une Liste de Travail.
- Ajoutez des Contacts à la Liste.