Les types de contacts sont des listes de contacts créées par le cabinet plutôt que par les utilisateurs, afin de retrouver facilement des contacts selon leur rôle. Les contacts personnels qui ne sont pas partagés avec le cabinet ne peuvent pas être ajoutés à un type de contact. Les types de contacts et leur composition sont configurés par le cabinet, et ils ne concernent que les contacts du cabinet.
Les types de contacts partagent de nombreuses fonctionnalités avec les autres listes. Depuis l’onglet Types de contacts, vous pouvez :
- Marquer un type de contact comme favori, filtrer et trier les listes, et modifier l’affichage des colonnes de la liste.
- Effectuer des actions groupées sur une liste.
Il existe 6 types de contacts recommandés qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de développement commercial.
| Type de contact... | Demandez-vous... |
| Contacts à impact business | Ces contacts ont-ils un impact significatif sur mon portefeuille d’affaires ? Exemples : amis, anciens collègues, banquiers ou collègues d’autres départements. |
| Contacts apporteurs |
À quelle fréquence ai-je reçu des recommandations de la part de ces contacts ? Exemples : experts-comptables, PDG, banquiers et avocats dans d’autres cabinets. |
| Contacts stratégiques |
Ces contacts peuvent-ils apporter une valeur ajoutée à mes clients ? Exemples : contacts dans votre secteur ou domaine d’expertise. |
| Contacts à fort potentiel |
Ces contacts ont-ils le potentiel de générer des affaires ou des recommandations importantes à l’avenir ? Exemples : directeurs juridiques chez des clients stratégiques. |
| Contacts importants | Ces anciens collègues, mentors ou collègues me donnent-ils des conseils précieux ou des recommandations ? |
| Autres contacts personnels | S’agit-il de clients avec qui j’ai développé une relation personnelle forte ? |
Ajouter des contacts à des types de contacts en masse
Au lieu d’ajouter un contact à la fois, vous pouvez sélectionner plusieurs contacts et leur attribuer plusieurs types de contacts simultanément à l’aide du menu déroulant Actions.
Points clés :
- Fonctionne uniquement pour les contacts du cabinet et partagés.
- Les contacts de type personne et entreprise peuvent être mis à jour.
- Si vous accédez à Mes contacts, l’option Ajouter à un type de contact sera désactivée.
Comment faire :
- Accédez à la page Détails du contact pour le contact que vous souhaitez ajouter ou retirer d’une liste en procédant de l’une des manières suivantes :
- Recherchez le contact et sélectionnez son nom. Consultez Recherche dans InterAction+™ CIM.
- Cliquez sur l’onglet Contacts et sélectionnez le Nom du contact. La page Détails du contact s’affichera.
- Cliquez sur l’onglet Types de contacts et sélectionnez le nom du contact dans Favoris ou cliquez sur Tout, recherchez le nom du contact, puis cliquez dessus. La page Détails du contact s’affichera.
- Cliquez sur l’onglet Listes et sélectionnez le nom du contact dans Favoris ou choisissez la liste appropriée, recherchez le nom du contact puis cochez la case devant le nom du contact.
- Cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Ajouter à un type de contact pour ouvrir la grille des types de contacts disponibles.
-
Cochez les cases à côté d’un ou plusieurs types de contacts que vous souhaitez attribuer. Vous pouvez rechercher et filtrer par Nom et Groupe.
- Vérifiez et confirmez votre sélection. Les types de contacts choisis seront attribués à tous les contacts du cabinet ou partagés sélectionnés.