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Modification d’une liste

  • Mise à jour

Une fois qu'une Liste de Travail est créée, elle peut être modifiée. Pour permettre à d'autres personnes de travailler dans la Liste, vous devez ajouter des droits d'accès. Vous pouvez également ajouter des champs supplémentaires pour enregistrer des informations sur les Contacts de la Liste. Tout comme pour une Liste Marketing, les champs supplémentaires servent à sauvegarder des informations précieuses sur les Contacts, spécifiques à l'objectif de la Liste.

Pour modifier une Liste de Travail :

  1. Cliquez sur l’onglet Listes.
  2. Accédez à la Liste de Travail que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur l’icône de modification . La page Modifier la Liste de Travail s’affichera.
  4. Pour modifier les Détails de la Liste, cliquez sur le ou les champs et modifiez-les selon vos besoins.
  5. Pour ajouter des Droits d’Accès à la Liste :
    1. Cliquez sur l’onglet Droits d’Accès.
    2. Cliquez sur Ajouter des utilisateurs.
    3. Recherchez des utilisateurs ou cliquez sur le menu déroulant Groupes et sélectionnez un groupe.
  6. Pour supprimer des Droits d’Accès :
    1. Cliquez sur l’onglet Droits d’Accès.
    2. Cliquez sur .
  7. Pour ajouter des Champs Supplémentaires :
    1. Cliquez sur l’onglet Champs Supplémentaires.
    2. Cliquez sur Ajouter des champs.

    3. Remplissez le formulaire :

      1. Nom : Saisissez un nom unique pour le champ personnalisé.
      2. Optionnel : Description - Saisissez une description unique pour le champ personnalisé.
      3. Type de champ : Choisissez un type de champ :
        • Texte et saisissez une limite de caractères
        • Texte (plusieurs lignes) et saisissez une limite de caractères
        • Date
        • Décimal et indiquez le minimum, le maximum et le nombre de décimales (jusqu’à 10)
        • Nombre et indiquez le minimum et le maximum
        • Liste et ajoutez des éléments. Cette option créera une liste déroulante.
        • Oui/Non
        • Utilisateur InterAction+ et indiquez le statut de l’utilisateur
  8. Enregistrez vos modifications.
"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."