Vous pouvez afficher la page Détails du contact pour voir les relations du contact, les activités, les listes et les adresses, le tout au même endroit. Les détails du contact sont présentés sur des cartes distinctes. Ici, vous pouvez également ajouter et consulter des notes et comparer les informations de votre contact avec celles de l'entreprise.
- Les cartes peuvent être réorganisées et affichées dans un ordre différent. Il suffit de les faire glisser et déposer avec la souris selon vos besoins.
- Pour voir une vue plus détaillée d'une carte, sélectionnez le nom de la carte dans la liste sous les informations du contact, ou cliquez sur VOIR TOUT affiché sur la carte elle-même.
Pour accéder à la page Détails du contact, effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur l’onglet Contacts puis sur le contact dont vous souhaitez voir les détails.
- Cliquez sur une liste (types de contacts ou listes) et accédez au contact souhaité.
- Recherchez le contact puis cliquez sur le nom du contact.
- Icônes de contact : Indique que le contact est partagé avec l'entreprise
- Bouton Modifier : Sert à modifier les détails du contact, l'emploi et les relations
- Bouton Ajouter : Sert à ajouter des activités à un contact et à ajouter le contact à des listes
- Actualités : Cliquez pour voir les actualités concernant le contact ou l'entreprise du contact
- Je connais ce contact : Cochez la case pour indiquer que vous connaissez ce contact
-
Ajouter à Mes contacts (disponible uniquement pour les contacts de l'entreprise
): Cliquez pour ajouter le contact de l'entreprise à Mes contacts.
Par défaut, Mes contacts sont désactivés. Contactez les Services professionnels pour activer Mes contacts pour l'entreprise.
- Rapport détaillé : Cliquez pour télécharger un document récapitulatif imprimable du contact ou de l'entreprise.
- Catégories : Une catégorie est un mot-clé ou une expression qui vous aide à retrouver, trier, filtrer ou regrouper facilement des contacts
- Onglets : Permet d’afficher des informations supplémentaires sur les relations, les activités, les listes et les adresses
- Carte Activités : Affiche les activités et permet de filtrer par date et type d’activité
- Carte Relations : Affiche qui connaît qui et le personnel de l'entreprise
- Listes : Permet d’afficher les Listes Marketing et les Listes de Travail.
- Carte Notes : Sert à consulter/ajouter des notes d'entreprise et des notes personnelles
- Carte Contacts : Sert à comparer vos informations avec celles de l'entreprise
- Opportunités : Affiche les opportunités liées au contact ou à l'entreprise du contact
"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."