Consulter les relations d’un contact est simple : cliquez sur l’onglet Contacts, sélectionnez le contact, puis choisissez l’onglet Relations ou cliquez sur Voir tout dans la carte Relations pour afficher la liste des connexions avec des détails comme le poste et les coordonnées. Les relations affichées, ainsi que les types de relations disponibles pour les utilisateurs, dépendent de la configuration de votre cabinet et de votre accès aux données de relations.
Pour afficher les relations d’un contact
- Cliquez sur l’onglet Contacts.
- Sélectionnez le Contact dont vous souhaitez voir les relations.
- Faites l’une des actions suivantes :
- Sélectionnez Relations dans la liste des onglets en haut de l’écran du contact
- Cliquez sur VOIR TOUT dans la carte Relations.
Les relations du contact sont présentées sous forme de liste, avec des attributs comme le poste, les coordonnées et une description de la relation.
Fonctionnalités
- Écran d’aperçu : L’aperçu affiche les relations correspondant au type sélectionné dans le menu. Les noms et postes sont listés, ainsi que le nombre de relations de ce type. Changer de type de relation met à jour la grille pour ne montrer que les connexions pertinentes.
- Filtrage : Pour limiter les contacts affichés à ceux ayant certaines valeurs de champ, cliquez sur l’icône de filtre et saisissez vos critères.
Lorsque l’onglet TOUT est sélectionné, la grille affiche uniquement les contacts de votre cabinet qui connaissent le contact affiché à l’écran. En plus des informations habituelles comme le poste et le numéro de téléphone, elle affiche aussi des champs comme la description de la relation.
- Description de la relation : Explique la nature de la connexion (par exemple, si la personne est connue par d’autres employés de votre cabinet ou si ce sont des collègues).
Types de relations et confidentialité
Les relations affichées dans cette vue dépendent de la façon dont votre cabinet a configuré les types de relations. Les administrateurs gèrent les types de relations dans les Paramètres du cabinet, y compris les combinaisons de contacts prises en charge pour chaque type et si le type est actif.
Seuls les types de relations actifs et valides pour la relation sélectionnée sont visibles pour les utilisateurs.
Certaines relations peuvent être privées. Lorsqu’une relation est privée, l’identité du propriétaire de la relation peut être masquée pour les autres utilisateurs. Dans les workflows pris en charge, les utilisateurs peuvent envoyer une demande anonyme pour obtenir plus d’informations sur cette relation.
Pour en savoir plus, consultez :
Fonctionnalités des relations de contact entreprise
- Affichage de la grille amélioré : La grille se met à jour dynamiquement lorsque vous changez de type de relation. Elle affiche non seulement les informations habituelles comme le poste et le numéro de téléphone, mais aussi des indicateurs supplémentaires comme la description de la relation. Cette vue enrichie vous permet d’identifier rapidement les contacts les plus engagés.
- Panneau latéral interactif : Lorsque vous cliquez sur un contact ou une relation spécifique, un panneau latéral s’ouvre avec des informations détaillées. Ce panneau donne plus de contexte sur la façon dont le contact est relié aux autres employés de votre cabinet. Il permet aussi d’effectuer des actions directes, comme modifier ou supprimer la relation.
- Options de filtrage : Utilisez l’icône de filtre pour limiter les contacts affichés. Saisissez des critères spécifiques selon n’importe quel champ (par exemple, département ou nombre de relations) pour trouver rapidement l’information recherchée.
- Actualisation en temps réel : La grille et le panneau latéral peuvent se rafraîchir automatiquement, ou vous pouvez les mettre à jour manuellement pour voir les données de relations les plus récentes.
Qui connaît qui ?
Certains contacts entreprise proposent aussi un onglet Qui connaît qui ? qui offre des informations supplémentaires sur le réseau de votre cabinet.
Comment utiliser les fonctionnalités Qui connaît qui ? :
- Cliquez sur l’onglet QUI CONNAÎT QUI ? lorsque vous consultez les relations d’un contact entreprise.
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Vous pouvez alors basculer entre Contacts et Collègues.
Vue Contacts Vue Collègues Affiche tous les contacts associés à l’entreprise Limite la liste uniquement aux collègues de votre cabinet qui connaissent le contact entreprise Montre des détails complets comme les noms et les postes Fournit une vue simplifiée mettant en avant les relations internes exploitables Fonctionne avec les paramètres Proxy pour révéler tout le réseau externe Indique clairement lorsqu’aucune relation interne n’existe en supprimant les lignes ou colonnes redondantes
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Interpréter les données :
- Les contacts sont affichés par ordre alphabétique de nom de famille, et cet ordre peut être trié.
- Utilisez les options de recherche ou les filtres supplémentaires dans l’onglet Qui connaît qui ? pour trouver rapidement une personne ou un collègue.
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Rafraîchissez ou mettez à jour la vue pour accéder aux données les plus récentes.
La capture d’écran ci-dessous montre un contact cabinet. Vous pouvez ajouter le contact cabinet à Mes contacts si cette fonctionnalité est activée pour votre cabinet.
Vous pouvez également effectuer des actions en masse depuis l’onglet Relations du contact en utilisant le menu déroulant Actions.
Autres types de relations
Membre du conseil : Affiche le nom, le numéro de téléphone, le site web et une description de la relation avec le conseil. Pour les contacts entreprise, un onglet supplémentaire MEMBRES DU CONSEIL affiche le nom, le poste, l’entreprise, la ligne directe et l’adresse e-mail.
Reçoit/Fournit des services : Affiche des champs comme le poste et l’entreprise, ainsi qu’une description précisant le type de relation de service.
Anciens employés : Pour les contacts entreprise, un onglet ANCIENS EMPLOYÉS liste ceux qui ont déjà travaillé dans l’entreprise.
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Membres :
- Pour les contacts individuels, l’onglet MEMBRE affiche l’entreprise, le numéro de téléphone principal, le site web et une description de la relation.
- Pour les contacts entreprise, l’onglet MEMBRES affiche le nom, le poste, l’entreprise et une description de la relation pour chaque contact.
- L’onglet CONTACTS QUE JE CONNAIS liste les contacts et fournit des champs supplémentaires qui ne figurent pas sur l’écran Contacts de l’utilisateur.
Modifier et supprimer des relations
Pour modifier les relations d’un contact :
- Cliquez sur l’onglet Contacts.
- Cliquez sur le Contact dont vous souhaitez modifier les relations.
- Survolez la ligne de la relation à mettre à jour.
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Cliquez sur l’icône Modifier
. La fenêtre Modifier la relation s’ouvre.
Vous ne pouvez pas modifier ici les types de relations Connaît, Connu par, Collègue, Employé et Professionnel. Une notification s’affichera si vous n’avez pas la permission de modifier la relation.
- Une fois la modification terminée, cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer les relations d’un contact :
- Cliquez sur l’onglet Contacts.
- Cliquez sur le Contact dont vous souhaitez supprimer les relations.
- Survolez la ligne de la relation à supprimer.
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Cliquez sur l’icône Supprimer
.
Vous ne pouvez pas modifier ici les types de relations Connaît, Connu par, Collègue, Employé et Professionnel. Une notification s’affichera si vous n’avez pas la permission de modifier la relation.
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Vous avez la possibilité de changer le type de relation en Ancien au lieu de supprimer le contact.
Cliquez sur Changer en Ancien pour modifier le type de relation en Ancien.
OU
Cliquez sur Supprimer pour supprimer la relation entre les contacts.
- Si le type de relation est Ancien, un message de confirmation s’affichera. Cliquez sur Supprimer pour supprimer la relation entre les contacts.
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