Vous créez des Opportunités dans la Gestion du pipeline pour identifier et suivre les opportunités commerciales, y compris les revenus potentiels, les personnes impliquées, le statut actuel, ainsi que le résultat attendu et réel. Lors de la création d'une Opportunité, vous pouvez la lier à une Initiative. Cependant, il n'est pas possible de créer une Opportunité à partir d'une Initiative.
Les fonctionnalités de Gestion du pipeline sont uniquement disponibles pour les utilisateurs du niveau Stratégique.
Pour créer une Opportunité :
- Vous pouvez soit :
- Depuis n'importe quelle page, cliquez sur le bouton
Ajouter global > Ajouter une opportunité, ou
- Depuis l'onglet Gestion du pipeline, cliquez sur Ajouter une opportunité.
- Depuis n'importe quelle page, cliquez sur le bouton
- Cliquez sur le champ Entreprise cible. La page Rechercher et ajouter une entreprise s'affichera.
- Dans le champ Rechercher des contacts, saisissez le nom de l'entreprise à laquelle vous souhaitez lier l'Opportunité.
- Cliquez sur l'icône
à côté du nom de l'entreprise.
-
Cliquez sur Ajouter la sélection lorsque la bonne entreprise pour l'Opportunité apparaît sous Entreprise sélectionnée.
Si l'entreprise que vous souhaitez ajouter n'est pas dans la base de données InterAction+™, vous pouvez en ajouter une nouvelle en cliquant sur Ajouter une nouvelle entreprise.
-
Optionnel : Pour ajouter un contact principal, cliquez sur le champ Contact principal. La page Rechercher et ajouter une personne s'affichera.
- Saisissez le nom de famille du contact principal.
- Cliquez sur
et sélectionnez un contact.
- Cliquez sur
- Cliquez sur Ajouter la sélection lorsque le bon contact s'affiche.
- Sous Propriétaire principal, sélectionnez le nom de l'utilisateur qui sera responsable de l'Opportunité.
- Cliquez sur le champ Type d'opportunité et sélectionnez le Type d'Opportunité.
- Créez un Titre pour l'Opportunité et saisissez-le dans le champ Titre.
- Optionnel : Saisissez une Description pour l'Opportunité.
- Pour lier l'Opportunité à une Initiative, cliquez sur Plus, puis sur Initiative et sélectionnez l'Initiative à laquelle vous souhaitez lier l'Opportunité.
- Optionnel : D'autres informations sur l'Opportunité peuvent être ajoutées en cliquant sur PLUS. Par exemple, vous pouvez ajouter un Contact source, des Recommandations ou une Date de début et une Date de fin estimées. Il se peut également que des champs personnalisés supplémentaires de votre entreprise soient à compléter.
- Pour ajouter le lieu, cliquez sur Ajouter un lieu et sélectionnez le pays dans le menu déroulant.
- Lorsque tous les champs sont remplis selon vos besoins, cliquez sur Créer.