La conversion de devises permet aux entreprises de standardiser la déclaration des revenus en convertissant les revenus des opportunités dans une seule devise de base. Cette fonctionnalité garantit des rapports cohérents et comparables sur l’ensemble des opportunités, tableaux de bord et rapports, quelle que soit la devise dans laquelle les revenus ont été saisis à l’origine.
Disponibilité et autorisations
La conversion de devises est configurée uniquement par les administrateurs et est disponible dans Paramètres de la société > Paramètres régionaux.
Fonctionnement de la conversion de devises
Les utilisateurs peuvent saisir le revenu estimé et le revenu réel dans la devise d’origine de la transaction. Deux champs supplémentaires en lecture seule — revenu estimé [R] et revenu réel [R] — affichent les valeurs converties dans la devise par défaut de la société.
La mention [R] indique les valeurs utilisées pour les rapports. Ces champs sont disponibles dans :
La grille de données des opportunités
L’en-tête de l’opportunité
L’utilisation des valeurs de revenus converties offre une vision cohérente et globale de la valeur du pipeline et de la performance de l’entreprise.
Exigences de configuration pour les administrateurs
La devise par défaut de la société est la devise de base pour toutes les opérations et tous les rapports de la société.
Les administrateurs doivent saisir un taux de conversion de 1 pour la devise par défaut de la société.
Les taux de conversion sont généralement configurés une fois et revus chaque année ou tous les six mois, selon les besoins.
Configurer la conversion de devises (administrateurs)
Les administrateurs configurent la conversion de devises dans Paramètres de la société > Paramètres régionaux.
Définir la devise par défaut de la société
Sélectionnez la devise par défaut de la société et cliquez sur Enregistrer. La devise par défaut de la société détermine la devise affichée par défaut dans toute l’application et dans les paramètres régionaux des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent modifier leur préférence de devise personnelle, ce qui affecte la devise affichée par défaut dans la gestion du pipeline.-
Comprendre le comportement de conversion et les dates d’effet
Tous les montants de revenus sont convertis dans la devise par défaut de la société pour garantir des rapports et des comparaisons cohérents. Chaque taux de conversion nécessite un code de devise unique et s’applique pour toute la journée selon l’heure UTC (00:00–23:59) sur la plage de dates d’effet que vous spécifiez.Si une ligne de taux de conversion est supprimée, les opportunités qui s’ouvrent ou se ferment pendant cette période ne seront plus converties et afficheront des valeurs vides dans les rapports. Cela peut impacter les rapports et tableaux de bord des opportunités.
Ajouter un nouveau taux de conversion
Cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez un code de devise dans le menu déroulant.Définir le taux de conversion et les dates d’effet
Saisissez le taux de conversion, indiquez les dates d’effet de et à, puis cliquez sur Mettre à jour.Modifier un taux de conversion existant
Pour mettre à jour un taux de conversion, cliquez sur Modifier, effectuez vos changements, puis cliquez sur Mettre à jour.
La conversion de devises garantit que les revenus sont déclarés de manière cohérente dans toute l’entreprise, même lorsque les opportunités sont saisies dans différentes devises. En standardisant les revenus estimés et réels dans la devise par défaut de la société, les entreprises bénéficient d’une vision plus claire et plus fiable de la valeur du pipeline, des tendances de performance et de la croissance au fil du temps. Cette cohérence favorise de meilleures prévisions, comparaisons et prises de décision pour les équipes et la direction.