Tableaux de bord interactifs de croissance vous aident à comprendre comment les opportunités évoluent au sein de votre cabinet, sans avoir à créer de rapports ou à exporter des données. Utilisez ces tableaux de bord pour évaluer rapidement la santé du pipeline, suivre les performances et partager des analyses visuelles avec les parties prenantes.
Les tableaux de bord interactifs de croissance offrent des rapports intégrés et accessibles dans l’application pour les Opportunités dans InterAction+. Ces tableaux de bord affichent des indicateurs standardisés, notamment :
La vue d’ensemble du développement client affiche les opportunités ouvertes. Cela aide la direction à comprendre la santé du pipeline et à planifier la croissance prévue.
Résultats du développement client affiche les opportunités clôturées. Cela vous aide à comprendre comment et pourquoi une opportunité a été clôturée.
L’aperçu des mouvements d’opportunités affiche les mouvements et tendances du pipeline. Cela vous aide à interpréter comment et pourquoi le pipeline a évolué entre deux moments donnés.
Les tableaux de bord sont interactifs et se mettent à jour automatiquement lorsque vous appliquez des filtres et des regroupements.
Avant de commencer
Vérifiez que vous avez l’autorisation d’accéder aux Opportunités dans InterAction+.
Une fois le modèle de données requis en place, aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire pour activer les tableaux de bord.
Accéder aux tableaux de bord interactifs de croissance
Sélectionnez Tableaux de bord. Les tableaux de bord interactifs de croissance se chargent automatiquement.
Consultez les graphiques affichés sur le tableau de bord.
Survolez un segment du graphique pour voir des détails supplémentaires (si disponibles).
Comparez les opportunités ouvertes, clôturées et en cours dans le pipeline en cliquant sur le titre du tableau de bord.
Filtrer et regrouper les données du tableau de bord
Sélectionnez +Ajouter un filtre.
-
Choisissez un ou plusieurs champs, tels que :
Groupe de pratique
Secteur
Emplacement
Tout champ personnalisé d’opportunité configuré par votre cabinet
Appliquez le filtre.
Ajustez les options de regroupement si besoin.
Tous les graphiques se mettent à jour instantanément selon vos sélections.
Vue d’ensemble du développement client
- Modifiez le regroupement principal pour contrôler les barres affichées dans le graphique.
- Modifiez le regroupement secondaire pour contrôler les segments à l’intérieur de chaque barre.
- Basculez entre l’indexation par nombre ou par chiffre d’affaires.
- Cliquez sur un segment du graphique pour afficher les détails approfondis.
- Exportez le graphique au format .png, .svg ou .pdf.
Résultats du développement client
Cliquez sur le sélecteur de période pour afficher les opportunités clôturées par mois, trimestre ou année.
La période sélectionnée regroupe les colonnes le long d’un axe x secondaire.
Cliquez sur un élément de la légende du graphique pour activer ou désactiver cette catégorie.
Aperçu des mouvements d’opportunités
Examinez le pipeline ouvert prévu pour être clôturé à un mois, trimestre ou année donné, et définissez une période de changement pour voir comment le pipeline a évolué entre deux dates.
Consultez les indicateurs clés de performance (KPI) qui résument le pipeline au début et à la fin de la période de changement.
Utilisez les catégories du graphique pour voir comment les estimations et statuts ont évolué entre les dates de début et de fin de la période de changement.
Consultez le changement net total, ou explorez une catégorie pour voir les opportunités individuelles qui la composent.
Exporter les graphiques du tableau de bord
Utilisez les exports pour partager des analyses dans des présentations ou des rapports.
Sélectionnez Tableaux de bord. Les tableaux de bord interactifs de croissance se chargent automatiquement.
Sélectionnez Exporter sur un graphique.
-
Choisissez un format :
PNG
SVG
PDF
Enregistrez le fichier sur votre appareil.
Conseils pour de meilleurs résultats
Gardez les fiches d’opportunités à jour pour garantir l’exactitude des rapports.
Utilisez des champs personnalisés pour suivre les initiatives stratégiques.
Filtrez par période avant d’exporter les graphiques pour les revues de direction.
Dépannage
Les tableaux de bord n’apparaissent pas.
Il se peut que vous n’ayez pas le modèle de données requis ou les autorisations nécessaires.
Contactez votre administrateur InterAction+ pour vérifier votre version et vos accès.
Les données semblent incomplètes ou incorrectes.
- Les tableaux de bord reflètent les données d’opportunités actuelles et les filtres appliqués.
- Effacez les filtres et vérifiez que les fiches d’opportunités sont à jour.
Les champs personnalisés sont manquants.
Les champs personnalisés apparaissent uniquement s’ils sont activés sur l’objet Opportunités et inclus dans le modèle de données mis à jour.
Demandez à votre administrateur InterAction+ de vérifier la configuration des champs.