Les opportunités vous aident à suivre les affaires potentielles dans votre pipeline. Vous pouvez consulter les opportunités sous forme de listes et modifier les fiches à mesure que les besoins évoluent. Par exemple, si vous avez travaillé avec une entreprise sur la gestion de dossiers OSHA, vous pouvez remporter l’affaire ou l’entreprise peut décider de gérer le dossier en interne. Dans les deux cas, vous pouvez clôturer l’opportunité et enregistrer un résultat ainsi qu’une raison. Vous pouvez modifier n’importe quel champ d’une opportunité à tout moment, y compris la date d’ouverture.
Cet article aborde les points suivants :
- Modifier une opportunité
- Mettre à jour l’étape d’une opportunité
- Clôturer une opportunité
- Supprimer une opportunité
Modifier une opportunité
- Dans InterAction+ AI, sélectionnez l’onglet Gestion du pipeline à gauche. La page Opportunités s’ouvre.
- Sélectionnez l’opportunité que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur Modifier l’opportunité.
- Modifiez les champs selon vos besoins. Consultez Ajouter une opportunité pour plus d’informations sur les différents champs.
Si un champ personnalisé a été mis à jour et rendu obligatoire, vous devrez saisir l’information requise dans l’opportunité avant de pouvoir l’enregistrer après modification.
Mettre à jour l’étape d’une opportunité
- Dans InterAction+ AI, sélectionnez Gestion du pipeline dans le menu à gauche. La page Opportunités s’ouvre.
- Sélectionnez l’opportunité pour laquelle vous souhaitez mettre à jour l’étape.
- Dans la boîte Étapes, sélectionnez Changer d’étape. La fenêtre Modifier l’étape s’ouvre.
- Dans la liste Étape, sélectionnez la nouvelle étape :
- Qualification
- Engagement
- Négociation
- Clôture
- Enregistrez vos modifications.
Clôturer une opportunité
- Dans InterAction+ AI, sélectionnez Gestion du pipeline dans le menu à gauche. La page Opportunités s’ouvre.
- Sélectionnez l’opportunité que vous souhaitez clôturer.
- Dans la boîte Statut, cliquez sur Mettre à jour le statut. La fenêtre Modifier le statut s’ouvre.
- Sélectionnez Clôturée.
- Mettez à jour les champs de date si besoin.
- Sélectionnez un Résultat dans la liste.
- Sélectionnez une ou plusieurs Raisons dans la liste.
- Mettez à jour les champs Revenu réel et Revenu estimé.
- Enregistrez vos modifications.
Les fonctionnalités de Gestion du pipeline sont uniquement disponibles pour les utilisateurs Strategic Data.
Supprimer une opportunité
Seuls les administrateurs et la personne ayant créé une opportunité peuvent la supprimer.
- Dans InterAction+ AI, sélectionnez l’onglet Gestion du pipeline à gauche. La page Opportunités s’ouvre.
- Sélectionnez l’opportunité que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur Modifier l’opportunité.
- En bas à gauche, cliquez sur Supprimer l’opportunité.