Les opportunités de votre organisation s’affichent dans l’onglet Gestion du pipeline. À partir de là, vous pouvez consulter la liste des opportunités dans leur ensemble et accéder aux détails. Vous pouvez également configurer la page, trier et filtrer le contenu. Par exemple, vous pouvez choisir d’afficher uniquement les opportunités à échéance proche ou d’un seul groupe de pratique.
Afficher et analyser les opportunités en liste
Lorsque vous ouvrez la Gestion du pipeline, les opportunités s’affichent sous forme de liste, ce qui vous permet d’examiner et d’analyser votre pipeline avant d’ouvrir chaque fiche individuelle.
Naviguez entre Mes opportunités, Opportunités ouvertes, Opportunités fermées et Toutes les opportunités à l’aide du menu déroulant sous l’en-tête Gestion du pipeline.
Vous pouvez utiliser la liste pour trier, filtrer et personnaliser les informations affichées.
Personnaliser les colonnes
Vous pouvez choisir les champs d’opportunité à afficher dans la liste.
Pour personnaliser les colonnes :
Sélectionnez Gestion du pipeline dans le menu à gauche.
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Cliquez sur le menu déroulant Colonnes au-dessus de la liste des opportunités.
Choisissez jusqu’à 15 champs à afficher et cliquez sur Appliquer.
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Faites glisser un en-tête de colonne et déposez-le dans la zone prévue pour regrouper selon cette colonne.
Ajustez la taille des colonnes si besoin.
Vos choix de colonnes sont enregistrés automatiquement.
Filtrer les opportunités
Vous pouvez filtrer les opportunités directement dans la liste pour vous concentrer sur certains segments de votre pipeline.
Pour filtrer les opportunités :
Cliquez sur le menu à trois points
sur un en-tête de colonne.
-
Choisissez les options de filtre selon le type de champ :
Champs texte (contient, égal à)
Champs date (avec un sélecteur de date)
Champs numériques ou monétaires (supérieur à, inférieur à)
Appliquez le filtre.
Vous pouvez appliquer plusieurs filtres en même temps. Les filtres s’additionnent, ce qui vous permet d’affiner progressivement les résultats.
Trier et regrouper les opportunités
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les résultats par ordre croissant ou décroissant.
Des options de regroupement peuvent être disponibles selon le contexte, vous permettant d’organiser les opportunités par champ comme l’étape ou le responsable.
Exporter les données d’opportunité
Vous pouvez exporter les opportunités depuis la liste au format CSV. L’export reprend la vue actuelle de la liste, y compris les colonnes sélectionnées, les filtres appliqués et l’ordre de tri.
Pour exporter les données d’opportunité au format CSV
Dans Client Insights, sélectionnez Gestion du pipeline dans le menu à gauche.
Appliquez les filtres, tris ou sélections de colonnes que vous souhaitez inclure dans l’export.
Cliquez sur Actions au-dessus de la liste des opportunités.
Sélectionnez Exporter CSV.
Téléchargez le fichier CSV.
Le fichier CSV exporté inclut :
les colonnes actuellement affichées dans la liste
tous les filtres appliqués à la liste
-
l’ordre de tri actuel
Seules les données visibles dans votre vue de liste actuelle sont incluses dans le fichier CSV exporté.
Dépannage
Je ne vois pas les options de filtrage ou de colonnes dans la grille.
- Votre environnement n’a peut-être pas encore été mis à jour.
- Votre cabinet déploie peut-être les fonctionnalités par étapes.
- Contactez votre administrateur si les options de la grille ne sont pas disponibles.
Mes filtres ne renvoient aucun résultat.
- Vérifiez les filtres actifs. Plusieurs filtres cumulés peuvent exclure tous les enregistrements.
- Effacez les filtres et réappliquez-les un par un.