Maintenir une liste précise de Contacts vous permet de tirer le meilleur parti d’InterAction+ AI. Lorsque vous créez un nouveau contact personne, vous saisissez des informations de base telles que le nom, l’adresse e-mail et l’entreprise du contact. Pendant la saisie, InterAction+ AI vérifie s’il existe des doublons potentiels dans vos Contacts personnels et dans les Contacts de l’entreprise.
Vous pouvez créer un nouveau Contact pour une personne, comme décrit ici, ou pour une Entreprise. Lors de la création d’un contact, vous pouvez choisir de le partager avec l’entreprise et de protéger les informations sensibles. Vous pouvez également indiquer que votre relation avec ce nouveau contact est privée.
Pour créer un nouveau contact personne :
- Depuis n’importe quelle page, cliquez sur le bouton Ajouter global
.
-
Sélectionnez Ajouter une personne. Le formulaire Ajouter un nouveau contact personne s’affiche.
- Complétez le formulaire :
- Optionnel : Saisissez le prénom du contact.
- Saisissez le nom du contact.
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Optionnel : Saisissez le nom de l’entreprise.
InterAction+™ recherchera le nom du contact ou son e-mail professionnel dans vos Contacts personnels et dans les Contacts de l’entreprise. Si des contacts similaires sont trouvés, ils s’affichent.
- Faites l’une des actions suivantes :
- Si l’un des contacts affichés correspond à vos critères, sélectionnez-le. Cela signifie que le contact est un Contact de l’entreprise.
- Si le contact que vous ajoutez n’existe pas déjà, cochez la case Aucun de ceux-ci. Ajouter le contact comme nouveau. Cette option signifie que le contact n’est pas un Contact de l’entreprise.
- Si vous souhaitez garder votre relation avec le nouveau contact privée, sélectionnez Garder ma relation privée. Lorsqu’une relation est marquée comme privée, les autres utilisateurs ne voient pas que vous connaissez ce contact. Ils voient simplement qu’une relation privée existe. Consultez Comprendre et utiliser les relations privées pour en savoir plus.
- Si vous ajoutez un contact qui est déjà un Contact de l’entreprise :
- Cliquez sur Suivant >.
- Optionnel : Désactivez le curseur Ajouter à mes contacts si besoin.
- Optionnel : Désélectionnez Connaissez-vous ce contact si besoin.
- Enregistrez vos modifications.
- Si vous ajoutez un contact qui n’existe pas encore comme Contact de l’entreprise, saisissez les informations suivantes si besoin (tous ces champs sont optionnels) :
- Sélectionnez la langue de correspondance préférée du contact.
- Sélectionnez le genre du contact.
- Saisissez l’entreprise du contact.
- Saisissez le poste du contact.
- Saisissez le téléphone direct du contact.
-
Saisissez l’e-mail principal du contact.
Si vous partagez le contact avec l’entreprise, vous pouvez restreindre certaines informations en cliquant sur l’icône de cadenas
sur la même ligne que l’information concernée.
- Sélectionnez le(s) type(s) de contact dans la liste
- Optionnel : Désélectionnez Partager avec l’entreprise, Masquer à mon mandataire et/ou Ajouter à mes contacts si besoin.
- Définissez les mises à jour du contact si besoin.
- Cliquez sur Suivant >.
- Saisissez les informations d’adresse.
- Optionnel : Cochez Envoyer le courrier à cette adresse si besoin.
- Saisissez des informations complémentaires sur le contact si besoin. Utilisez l’icône de cadenas
- Enregistrez vos modifications.
-
Optionnel : À l’étape finale, une notification contextuelle vous informe que vous pouvez ajouter ou modifier des listes marketing, des listes de travail ou des catégories. Cliquez sur Oui pour continuer, ou sur Non pour passer cette étape.
En cliquant sur Non, vous passez la configuration, mais vous pouvez toujours mettre à jour votre contact plus tard via la page Gérer les contacts.
En cliquant sur Oui, la fenêtre Gérer les détails s’ouvre. Cochez la ou les cases devant les éléments auxquels vous souhaitez ajouter le contact, ou optez pour une sélection en masse.
Pour les listes, vous pouvez choisir parmi les Listes favorites ou Toutes les listes dans le menu déroulant.
Les options disponibles peuvent varier selon le type de contact. Par exemple, pour les contacts réservés à l’entreprise, seuls certains champs (comme les Listes Marketing) sont affichés.
Cliquez sur Enregistrer.