Création d’un objectif

Peut-être que la tâche la plus importante pour une organisation est d’identifier et de planifier ses objectifs commerciaux ainsi que les moyens de les atteindre. Les objectifs commerciaux donnent la direction, précisent la voie à suivre et, souvent, les étapes à franchir pour atteindre un but. Les objectifs peuvent inclure, par exemple, la croissance du chiffre d’affaires, des changements opérationnels, la mise en place de nouvelles technologies, des gains de productivité, la performance, etc.

Vous pouvez ajouter une initiative à tout objectif ouvert. Un objectif n’est pas directement associé à une entreprise, des contacts, etc. Les associations se font via les initiatives.

1. Sélectionnez Planification commerciale dans le menu à gauche.
2. Cliquez sur en haut de l’écran et sélectionnez Ajouter un objectif ou cliquez sur .
3. Complétez la section Ajouter un objectif :
   1. Ajoutez un nom pour l’objectif dans le champ Nom.
   2. (Facultatif) Ajoutez une description de l’objectif dans le champ Description.
   3. Sélectionnez l’icône du calendrier et choisissez la date de fin de l’objectif ou saisissez la date de fin dans le champ Date cible.
   4. (Facultatif) Section Mesure du succès : Utilisez cette section pour définir les critères permettant d’évaluer la réussite de cet objectif.
      • Décrire la mesure du succès : Champ de texte libre.
      • Forme de mesure : Sélectionnez Devise, Nombre ou Pourcentage.
      • Valeur cible : La valeur cible souhaitée pour l’objectif.
      • Valeur réelle : La valeur réelle atteinte pour l’objectif.
   5. Facultatif : Sélectionnez . Dans la liste des pays, choisissez un pays et une sous-localisation si nécessaire (ex. : États-Unis > New York). Vous pouvez ajouter plusieurs localisations si besoin.
   6. Cochez une case pour indiquer le type d’objectif et sélectionnez au moins un Type (ex. : Secteur > Banque). L’objectif peut être associé à un ou plusieurs secteurs, à un ou plusieurs domaines de pratique, à un ou plusieurs clients clés, ou à Autre.
4. Enregistrez vos modifications. Après avoir enregistré l’objectif, il s’affiche dans l’onglet Objectif.

Les fonctionnalités de planification commerciale sont uniquement disponibles pour les utilisateurs Strategic Data.

"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."