Au fur et à mesure que vous élaborez votre plan de développement commercial, vos objectifs et vos cibles peuvent évoluer. Après avoir créé un objectif, vous pouvez également modifier certains champs directement associés à cet objectif. Les champs suivants ne peuvent pas être modifiés via l’objectif :
- Entreprises ciblées
- Personnes impliquées
-
Initiatives
Comme les entreprises et les personnes impliquées font partie des initiatives, vous devez les modifier au niveau de l’initiative. Les modifications apportées au niveau de l’initiative seront répercutées au niveau de l’objectif.
Modifier un objectif
1. Sélectionnez Planification commerciale dans le menu à gauche.
- Sélectionnez l’objectif que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez
.
2. Modifiez l’objectif selon vos besoins. Consultez Créer un objectif pour plus de détails sur chaque champ.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Les fonctionnalités de planification commerciale sont uniquement disponibles pour les utilisateurs Stratégiques.
Supprimer un objectif
Supprimez un objectif s’il a été créé par erreur. Seuls les administrateurs et la personne ayant créé l’objectif peuvent le supprimer.
- Sélectionnez Planification commerciale dans le menu à gauche.
- Sélectionnez l’objectif que vous souhaitez supprimer.
- Sélectionnez
- En bas à gauche, cliquez sur Supprimer l’objectif.