La fonctionnalité de fusion des doublons présente uniquement les informations de nom du contact, l’adresse globale, le numéro de téléphone global et les informations électroniques globales. Le reste des informations du contact, y compris les adresses, numéros de téléphone et informations électroniques spécifiques à un dossier, est fusionné en arrière-plan.
| Éléments affichés | Règle d’affichage |
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| Section générale | |
| Champs de nom disponibles pour la fusion |
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| Entreprise associée | Indiquée par l’icône d’entreprise [bâtiment] à côté du nom de l’entreprise. |
| Types de contact | La fusion regroupe tous les types de contact sur le nouveau contact fusionné. |
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Scénario : Certains libellés de champs ne sont pas affichés |
Les libellés de champ n’apparaissent que si le doublon potentiel ou une correspondance contient une valeur. |
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Scénario : Le libellé "Surnom" n’est pas affiché |
Aucune valeur n’est présente. Le surnom est par défaut le prénom sur le nouveau contact fusionné. |
| Téléphones et adresses | |
| Téléphones et adresses |
4 groupes (Adresse, Téléphone, Fax, Email) Groupés par type d’emplacement :
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| Nombre de téléphones/adresses que l’utilisateur peut sélectionner |
Professionnel (1) Professionnel2 (1) Autre professionnel (3) Accueil (1) |
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Scénario : Que se passe-t-il avec les téléphones et adresses supplémentaires ? |
Tous les autres téléphones et adresses seront supprimés. Les informations non conservées sont enregistrées dans une activité de données conservées. |
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Scénario : Les adresses, téléphones et adresses électroniques sont partagés depuis l’entreprise |
Ils continueront d’être partagés depuis l’entreprise. Pour les autres, le système tente de trouver un numéro ou une adresse correspondant(e) sur l’entreprise associée et la partage à nouveau de l’entreprise vers le contact. |
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Scénario : Comment l’adresse postale est-elle définie ? |
L’adresse postale est définie sur l’adresse professionnelle. Si le contact est associé à une entreprise, l’adresse choisie de l’entreprise devient l’adresse postale globale. |
| Notes | |
| Comment les notes sont-elles récupérées pour le nouveau contact fusionné ? | Les notes sont concaténées à l’aide de Fusionner les notes (depuis Data Minder), puis les notes de contact de la plus ancienne à la plus récente avec une ligne vide entre chaque note. |
| Champs supplémentaires | |
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Scénario : Si 2 contacts correspondants ont le même champ supplémentaire à valeur unique renseigné. |
La valeur du contact le plus ancien (par date de création) est conservée |
| Si 2 contacts correspondants ont le même champ supplémentaire à valeurs multiples renseigné avec la même valeur et que l’unicité est imposée | Une seule valeur est enregistrée dans le champ supplémentaire à valeurs multiples. |
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Scénario : Si 2 contacts correspondants ont le même champ supplémentaire à valeurs multiples renseigné avec des valeurs différentes |
Les deux valeurs sont enregistrées dans le champ supplémentaire à valeurs multiples. |
| Que se passe-t-il avec les données non sélectionnées ? | Les informations non conservées sont enregistrées dans une activité de données conservées. |
| Liens de dossier / Activités / Rendez-vous / Rappels | |
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Scénario : Que se passe-t-il avec les liens de dossier sur les contacts ? |
Tous les liens de dossier sont déplacés vers le nouveau contact fusionné. |
| Que se passe-t-il avec les activités/rendez-vous/rappels ? | Toutes les activités/rendez-vous/rappels sont associés au nouveau contact fusionné. |
| Que se passe-t-il avec une activité incluant l’entreprise du contact correspondant ? | Si l’association à l’entreprise est modifiée, l’ancienne entreprise restera sur l’activité mais le contact affichera la nouvelle entreprise comme associée. |
| Drapeaux de dossier | |
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Scénario : Que se passe-t-il lorsque les deux contacts correspondants ont un drapeau de couleur différente dans le même dossier ? |
Le drapeau du contact le plus ancien est conservé. Les informations non conservées sont enregistrées dans une activité de données conservées. |
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Scénario : Les contacts correspondants sont dans le même dossier qui prend en charge le marquage et ont des drapeaux de couleurs différentes. (par exemple, un contact a un drapeau bleu et un autre un drapeau rouge) |
Le drapeau du contact le plus ancien est conservé.
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Scénario : Les contacts correspondants sont dans le même dossier qui prend en charge le marquage, mais un seul est marqué. |
Le drapeau du contact le plus ancien est conservé. Si le contact le plus ancien n’a pas de drapeau, alors le contact fusionné n’en aura pas non plus. |
| Dates et utilisateurs de création / modification | |
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Puisque la fusion Data Minder crée un nouveau contact à partir d’autres contacts, comment les champs suivants sont-ils renseignés ?
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Date de création : La date de création est la date de la fusion Créé par : Fusion — IQ Signature Capture Promotion — Utilisateur actuel Date de modification (pour tous) : Date du jour Modifié par (pour tous) : Utilisateur actuel Source (pour tous) : Utilisateur du contact le plus ancien |