Les tâches s’affichent dans la grille avec les tâches ouvertes en haut et les tâches fermées en bas. À partir d’ici, vous pouvez voir toutes les tâches du cabinet pour votre entreprise ou les tâches qui vous sont attribuées dans l’onglet Mes tâches. La date d’échéance des tâches en retard s’affiche en rouge dans la grille. Comme sur les pages principales des initiatives et des opportunités, vous pouvez réorganiser les colonnes, trier et filtrer les tâches. Vous pouvez aussi configurer la page et trier et filtrer les tâches. Par exemple, vous pouvez vouloir afficher toutes les tâches pour une opportunité, une entreprise, un groupe de pratique ou une date d’échéance.
Pour accéder aux tâches :
- Cliquez sur l’onglet Tâches.
Les utilisateurs Essential ne verront que Mes tâches. Ils ne verront pas les tâches du cabinet.
- Cliquez sur le nom de la tâche dans la liste pour ouvrir la fenêtre Modifier la tâche.
- Cliquez sur l’onglet Tâches du cabinet en haut pour afficher toutes les tâches ouvertes de votre entreprise, ou sur Mes tâches pour n’afficher que les tâches qui vous sont attribuées.
La date d’échéance en rouge signifie que la date est dépassée. Si la tâche est barrée, cela signifie qu’elle a été fermée.
- Effectuez l’une des actions suivantes :
-
Cliquez sur
complètement à droite pour ouvrir une fenêtre et faire glisser les en-têtes de colonnes dans l’ordre souhaité
-
Cliquez sur
-
Cliquez sur
pour masquer des colonnes
-
Cliquez sur
dans n’importe quel en-tête pour trier la liste (ordre croissant ou décroissant)