Modification d’une tâche

Après avoir créé une tâche, vous pouvez la modifier. Par exemple, vous pouvez ajouter des notes à une tâche pour suivre son avancement. Il est recommandé de marquer les tâches comme terminées plutôt que de supprimer les tâches complétées. Lorsque le travail sur la tâche est terminé, vous pouvez la marquer comme terminée, puis la rouvrir si besoin pour continuer à travailler dessus.

Vous pouvez également effectuer des actions groupées sur les tâches pour gagner en efficacité. Par exemple, vous pouvez supprimer plusieurs tâches à la fois ou marquer plusieurs tâches comme terminées en même temps. Les utilisateurs Strategic peuvent supprimer les tâches que vous ou d'autres avez créées. Les utilisateurs Essential ne peuvent supprimer que les tâches qu'ils ont créées.

Pour modifier une tâche :

1. Cliquez sur l’onglet Tâches.

2. Faites l’une des actions suivantes :

   • Cliquez sur la tâche que vous souhaitez modifier. Une fenêtre de visualisation de la tâche s’ouvrira.
   • Cliquez sur .

   OU

   • Dans la grille, sélectionnez la ligne de la tâche à modifier et cliquez sur l’icône de modification en ligne à droite.

3. Modifiez la tâche selon vos besoins
   1. Objet : Modifiez le titre de la tâche.
   2. Attribuer à un utilisateur : Par défaut, la tâche vous est attribuée, mais vous pouvez l’assigner à n’importe qui dans votre entreprise en cliquant sur le champ Attribuer à un utilisateur, en saisissant le nom de famille de la personne, puis en sélectionnant le nom dans la liste.
   3. Type de tâche : La liste est basée sur les types d’activités créés pour votre organisation. Sélectionnez le type de tâche dans la liste.
   4. Date d’échéance : Saisissez la date d’échéance de la tâche ou sélectionnez-la dans le calendrier.
   5. Optionnel : Si vous souhaitez verrouiller la tâche pour empêcher sa modification, cliquez sur le bouton Verrouiller la modification.
   6. Optionnel : Pour lier une tâche à un contact, une initiative ou une opportunité, sélectionnez les options appropriées dans les listes Contacts, Opportunité et/ou Initiative. Vous ne pouvez lier la tâche qu’à une seule opportunité et une seule initiative. Les utilisateurs Strategic Data peuvent lier des contacts, des opportunités et des initiatives. Les utilisateurs Essentials + peuvent uniquement lier à des contacts.
   7. Optionnel : Vous pouvez associer une tâche à des groupes. Sélectionnez un secteur d’activité et/ou un groupe de pratique. Vous ne pouvez choisir qu’une seule valeur pour chacun. Les valeurs pour secteur d’activité sont suggérées en fonction du secteur associé à l’entreprise ci-dessus. Les valeurs pour groupe de pratique sont suggérées en fonction de l’utilisateur assigné.
   8. Optionnel : Ajoutez des notes pour la tâche.
4. Enregistrez vos modifications. La nouvelle tâche s’affichera dans la grille et sur la page d’Accueil de l’initiative ou de l’opportunité si elle y est liée.

Pour marquer une tâche comme terminée :

1. Cliquez sur l’onglet Tâches.

2. Faites l’une des actions suivantes :
   • Cliquez sur la tâche que vous souhaitez marquer comme terminée. Une fenêtre de visualisation de la tâche s’ouvrira.
   • Cliquez sur .

   • Sélectionnez Marquer comme terminée puis cliquez sur Enregistrer & Fermer. La date de fin sera mise à jour dans la grille.

     OU

   • Dans la grille, surlignez la tâche à marquer comme terminée et sélectionnez .

     OU

   • Pour marquer plusieurs tâches comme terminées en même temps dans la grille, cochez les cases devant les tâches concernées.
   • Cliquez sur puis sur Marquer comme terminée dans le menu.

Il est recommandé de marquer les tâches comme terminées plutôt que de supprimer les tâches complétées.

Pour rouvrir une tâche marquée comme terminée :

1. Cliquez sur l’onglet Tâches.

2. Cochez la ou les cases devant la ou les tâches à rouvrir.
3. Dans la grille, cliquez sur complètement à droite.

Pour supprimer une tâche :

1. Cliquez sur l’onglet Tâches.

2. Faites l’une des actions suivantes :

   • Pour supprimer une tâche individuelle, sélectionnez la ligne de la tâche à supprimer et cliquez sur l’icône Supprimer .

     OU

   • Pour supprimer plusieurs tâches à la fois :
     1. Dans la grille, cochez les cases devant les tâches à supprimer.
     2. Cliquez sur puis sur Supprimer la tâche.
     3. Une confirmation vous sera demandée. Sélectionnez Oui.

"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez consulter la version originale en anglais."