Planification d'entreprise et gestion du pipeline
Les opportunités permettent à votre cabinet de suivre et de gérer les processus et flux de travail liés au développement des affaires. Cette gestion s’effectue dans l’outil Gestion du pipeline. Les opportunités n’ont pas besoin d’être liées à des initiatives, mais elles peuvent l’être.
Gestion du pipeline et aperçu des Opportunities (Opportunités)
- Aperçu de la planification commerciale et de la gestion du pipeline
- Aperçu de la gestion du pipeline et des opportunités
- Utilisation de l’onglet Gestion du pipeline
- Configurer les formulaires d’opportunité intelligents
- Créer une opportunité
- Gérer les opportunités