Le categorie offrono un metodo per organizzare i Contatti che viene sincronizzato con Outlook, ma che non è disponibile per gli altri utenti dello studio. Una Categoria è una parola chiave o una frase che ti aiuta a trovare, ordinare, filtrare o raggruppare facilmente i Contatti. Puoi usarle per definire “liste personali” di Contatti e puoi assegnare Categorie ai tuoi Contatti. Le Categorie dei Contatti vengono create nelle Impostazioni.
Ad esempio, supponiamo che tu voglia invitare una parte dei tuoi Contatti al tuo evento annuale di golf. Puoi creare una Categoria chiamata Partecipante Evento Golf e poi assegnare quella Categoria ai Contatti appropriati.
Le categorie a cui appartiene un Contatto possono essere visualizzate nella pagina Dettaglio Contatto. Ad esempio, la pagina Dettaglio Contatto mostrata qui sotto mostra un Contatto nelle categorie InterAction+™ Client Personnel e Cliente create da un utente.