I Tipi di Contatto sono elenchi di Contatti creati dallo studio, non dagli utenti, con lo scopo di trovare facilmente i Contatti in base al loro ruolo. I Contatti personali che non sono condivisi con lo studio non possono essere aggiunti come Tipo di Contatto. I tipi di contatto e la loro composizione vengono configurati dallo studio e sono validi solo per i Contatti dello Studio.
I Tipi di Contatto condividono molte funzionalità con altri elenchi. Dalla scheda Tipi di Contatto, puoi:
- Contrassegnare un Tipo di Contatto come preferito, filtrare e ordinare gli elenchi e modificare la visualizzazione delle colonne dell'elenco.
- Eseguire azioni in blocco su un elenco.
Ci sono 6 Tipi di Contatto consigliati che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di sviluppo del business.
| Tipo di Contatto... | Chiediti... |
| Contatti con impatto sul business | Questi contatti hanno un impatto significativo sul mio portafoglio clienti? Esempi: amici, ex colleghi, banchieri o colleghi di altri settori. |
| Contatti referenti |
Con quale frequenza ho ricevuto referenze da questi contatti? Esempi: commercialisti, CEO, banchieri e avvocati di altri studi. |
| Contatti strategici |
Questi contatti possono offrire valore aggiunto ai miei clienti? Esempi: contatti nel tuo settore o area di competenza. |
| Contatti ad alto potenziale |
Questi contatti hanno il potenziale per generare affari o referenze importanti in futuro? Esempi: General Counsel in clienti strategici. |
| Contatti importanti | Questi ex colleghi, mentori o colleghi mi forniscono consigli preziosi o referenze? |
| Altri contatti personali | Queste persone sono clienti con cui ho instaurato un forte rapporto personale? |
Aggiungere Contatti ai Tipi di Contatto in blocco
Invece di aggiungere un contatto alla volta, puoi selezionare più contatti e assegnare diversi tipi di contatto contemporaneamente utilizzando il menu a discesa Azioni.
Punti chiave:
- Funziona solo per contatti dello Studio e condivisi.
- Sia i contatti Persona che Azienda possono essere aggiornati.
- Se stai visualizzando I Miei Contatti, l'opzione Aggiungi a Tipo di Contatto sarà disabilitata.
Come fare:
- Vai alla pagina Dettagli Contatto del contatto che vuoi aggiungere o rimuovere da un elenco facendo una delle seguenti azioni:
- Cerca il contatto e seleziona il nome. Consulta Ricerca in InterAction+™ CIM.
- Clicca sulla scheda Contatti e seleziona il Nome del contatto. Verrà visualizzata la pagina Dettagli Contatto.
- Clicca sulla scheda Tipi di Contatto e seleziona il nome del contatto da Preferiti oppure seleziona Tutti, cerca il nome del contatto e poi clicca sul nome. Verrà visualizzata la pagina Dettagli Contatto.
- Clicca sulla scheda Elenchi e seleziona il nome del contatto da Preferiti oppure seleziona l'elenco appropriato, cerca il nome del contatto e poi seleziona la casella davanti al nome.
- Clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Aggiungi a Tipo di Contatto per aprire la griglia dei tipi di contatto disponibili.
-
Seleziona le caselle accanto a uno o più tipi di contatto che vuoi assegnare. Puoi cercare e filtrare per Nome e Gruppo.
- Rivedi e conferma la tua selezione. I tipi di contatto scelti verranno assegnati a tutti i contatti dello Studio o condivisi selezionati.