Le liste ti aiutano a organizzare e gestire i contatti per attività come eventi, campagne di sensibilizzazione e campagne di marketing. Quando apri una lista, i contatti vengono visualizzati in una vista elenco che ti permette di esaminare e lavorare direttamente sui dati della lista. Puoi trovare rapidamente le risposte alle domande più comuni sulle liste senza lasciare la pagina.
Questo articolo tratta i seguenti argomenti:
Visualizzare e lavorare con le liste
Apri Liste dalla barra di navigazione principale.
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Seleziona la lista che vuoi visualizzare.
La lista si apre in una vista a griglia che mostra i contatti e i campi associati.
Lavorare con i dati della lista nella griglia
Quando apri una lista, i contatti vengono visualizzati in una griglia che ti permette di ordinare, filtrare e personalizzare le informazioni senza dover esportare i dati o creare report.
Le tue preferenze di visualizzazione della griglia vengono salvate automaticamente e riutilizzate la prossima volta che apri la lista.
Personalizzare le colonne
Puoi scegliere quali campi visualizzare nella griglia della lista.
Per personalizzare le colonne:
Apri una lista.
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Seleziona il menu a discesa Colonne sopra la lista.
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Scegli fino a 15 campi da visualizzare e clicca su Applica. I campi aggiuntivi includono:
Nome preferito
Indirizzo postale
Campi aggiuntivi globali
Aggiunto da
Data di aggiunta
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Trascina le colonne per riordinarle.
Ridimensiona le colonne secondo necessità.
Le tue selezioni di colonne vengono salvate automaticamente.
Ordinare e raggruppare i dati della lista
Seleziona l’intestazione di una colonna per ordinare i risultati in ordine crescente o decrescente.
Le opzioni di raggruppamento possono essere disponibili a seconda del contesto della lista, permettendoti di organizzare i risultati.
Filtrare i dati delle liste
Puoi filtrare i dati della lista direttamente nella griglia per concentrarti su contatti specifici.
Per filtrare i dati della lista:
Seleziona il menu con tre puntini sull’intestazione di una colonna.
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Scegli le opzioni di filtro in base al tipo di campo:
Campi di testo (contiene, uguale a)
Campi data (tramite selettore data)
Campi numerici o valuta (maggiore di, minore di)
Applica il filtro.
Puoi applicare più filtri contemporaneamente. I filtri si sommano, permettendoti di restringere progressivamente i risultati.
Filtrare le liste con valore nullo
Puoi filtrare per valore nullo su risposte binarie (sì/no) e su campi a elenco (insieme di valori a discesa).
Ad esempio, se vuoi controllare i contatti che non hanno ancora risposto a un invito:
- Aggiungi il campo aggiuntivo per creare il campo RSVP. Si consiglia di selezionare Sì/No come tipo di campo. Salva le modifiche.
- Clicca su
all’estrema destra per aprire la pagina Modifica colonne.
- Clicca su Aggiungi colonna e aggiungi il campo aggiuntivo RSVP.
- Clicca su Filtri e seleziona il pulsante radio (Vuoto) per visualizzare tutti gli utenti che non hanno ancora risposto all’invito.
Filtrare le liste per "I miei contatti non in lista"
- Apri la lista. Dalla pagina Liste, clicca sulla lista desiderata.
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Clicca su Aggiungi contatti alla lista. Si aprirà la finestra Cerca e aggiungi persona.
- Controlla i risultati. La tabella si aggiorna mostrando solo i contatti che corrispondono al filtro.
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Scarica i risultati. Clicca sull’icona Esporta CSV.
- Salva il file. Il browser scaricherà un file .csv. Salvalo nella cartella che preferisci.
- Condividi secondo necessità. Puoi inviare il file .csv via email o caricarlo per Partner/Avvocati. I destinatari non devono accedere a Client Insights per visualizzare il file.
Esportare le liste
Puoi esportare i dati della lista come file CSV. L’esportazione riflette la vista attuale della lista, incluse le colonne selezionate, i filtri applicati e l’ordine di ordinamento.
Per esportare una lista come file CSV:
Apri una lista.
Applica eventuali filtri, ordinamenti o selezioni di colonne che vuoi includere.
Seleziona Azioni sopra la lista.
Seleziona Esporta CSV.
Scarica il file CSV.
Solo i dati visibili nella vista attuale della lista saranno inclusi nel file CSV esportato.
Dopo il download:
Salva il file nella posizione che preferisci.
Condividi il file CSV secondo necessità. I destinatari non hanno bisogno di accedere a Client Insights per visualizzare il file.
Contrassegnare una lista come preferita
Contrassegna la stella accanto alla lista. L’icona Preferiti cambierà in
e la lista verrà visualizzata nella scheda Preferiti.
Condividere una vista filtrata della lista
Clicca su per copiare il link di qualsiasi lista di lavoro o marketing filtrata.
Inviare una vista filtrata via email
- Ordina e filtra la lista come vuoi che venga vista dal destinatario.
- Clicca su
per Inviare via e-mail la vista attuale. Se sono applicati dei filtri, potrai inviare via email la lista filtrata.
- Se l’utente ha accesso alla lista, cliccando sul link vedrà la stessa vista del mittente. Se non ha accesso, vedrà un messaggio di errore.
Note amministratore
Se il tuo studio utilizza modelli di lista, le nuove liste possono essere create utilizzando configurazioni predefinite. I modelli aiutano a standardizzare la struttura delle liste, i campi e i permessi.
Per maggiori informazioni, vedi Creazione di modelli di lista.
Risoluzione dei problemi
Non vedo le opzioni di filtro o di colonna nella griglia
Il tuo ambiente potrebbe non essere ancora stato aggiornato.
Il tuo studio potrebbe rilasciare le funzionalità a fasi.
Contatta il tuo amministratore se le opzioni della griglia non sono disponibili.
I miei filtri non restituiscono risultati
Controlla i filtri attivi. Più filtri sovrapposti potrebbero escludere tutti i record.
Cancella i filtri e applicali nuovamente uno alla volta.