Molte pagine di InterAction+ utilizzano una griglia per visualizzare i record. Puoi usare la griglia per consultare le informazioni, ordinare e filtrare i risultati e personalizzare le colonne mostrate nell’elenco. Alcune griglie supportano anche la funzione di raggruppamento.
Molte pagine di InterAction+ utilizzano una griglia per visualizzare i record. Puoi usare la griglia per:
- Consultare i record associati alla pagina o all’elemento selezionato
- Ordinare e filtrare i risultati per concentrarti su determinati record
- Personalizzare e riordinare le colonne per un’analisi più semplice
- Raggruppare i record per i campi disponibili, quando supportato
Le opzioni disponibili in una griglia possono variare a seconda della pagina. Filtri, colonne, opzioni di ordinamento e funzioni di raggruppamento disponibili possono cambiare da una griglia all’altra. Alcune pagine supportano solo il filtro e l’ordinamento, mentre altre permettono anche la personalizzazione delle colonne e il raggruppamento.
Filtrare i record
Puoi filtrare i record direttamente nella griglia per concentrarti sui risultati che ti servono.
Per filtrare i record:
- Seleziona l’icona Filtro
nell’intestazione di una colonna.
Alcune griglie potrebbero mostrare una riga di filtro sotto le intestazioni delle colonne. - Inserisci o seleziona i criteri di filtro per il campo.
- Applica il filtro, se richiesto.
- Ripeti questi passaggi su altre colonne per aggiungere altri filtri.
Le opzioni di filtro variano in base al tipo di campo. Ad esempio:
- I campi di testo possono supportare opzioni come contiene, inizia con o uguale a.
- I campi data possono offrire un selettore di data o condizioni basate sulla data.
- I campi numerici possono supportare opzioni come maggiore di, minore di o uguale a.
Puoi applicare più filtri contemporaneamente. I filtri si sommano per restringere ulteriormente i risultati.
Ordinare e personalizzare le colonne
Puoi scegliere quali colonne visualizzare nella griglia e modificarne l’ordine.
Ordinare le colonne:
Tutte le colonne possono essere ordinate in ordine crescente o decrescente. Le liste dei contatti possono essere ordinate anche in altri modi.
- Clicca sull’intestazione della colonna una volta per ordinare la colonna in ordine crescente o due volte per ordinarla in ordine decrescente.
- Clicca sull’icona dello stato di Visibilità contatto
per ordinare la colonna per Stato contatto.
- Clicca sull’icona Flag
per ordinare le colonne per Flag nelle pagine Contatti e Tipo di contatto in ordine crescente o clicca due volte per ordinarle in ordine decrescente.
- Clicca sull’icona Studio
per ordinare per contatto di studio o non di studio.
Per personalizzare le colonne:
- Apri il menu Colonne, il selettore delle colonne o le impostazioni della griglia.
- Seleziona i campi che vuoi visualizzare.
- Applica le modifiche, se richiesto.
- Trascina le intestazioni delle colonne per riordinarle.
- Ridimensiona le colonne secondo necessità.
A seconda della griglia, le tue selezioni di colonne potrebbero essere salvate automaticamente o solo per la sessione corrente.
Raggruppare i record
Alcune griglie permettono di raggruppare i record per un campo selezionato.
Per raggruppare i record:
- Trascina l’intestazione di una colonna nell’area di raggruppamento sopra la griglia.
- Rilascia la colonna lì per raggruppare i record in base a quel campo.
- Ripeti se necessario per aggiungere altri livelli di raggruppamento.
Le opzioni di raggruppamento dipendono dalla pagina e dai campi disponibili in quella griglia.