La barra di ricerca in alto allo schermo ti permette di trovare rapidamente Contatti, Liste, Obiettivi, Iniziative, Opportunità e Attività. Puoi effettuare una ricerca semplice selezionando una categoria e inserendo i dettagli che conosci, oppure utilizzare la ricerca avanzata con più criteri per restringere i risultati e persino cambiare la visualizzazione dei risultati tra griglia e elenco.
La barra di ricerca situata in alto allo schermo è utile per trovare Contatti, Liste, Obiettivi, Iniziative, Opportunità e Attività.
Puoi anche utilizzare una ricerca avanzata per sfruttare al meglio le informazioni disponibili. Ad esempio, supponiamo che tu debba contattare un cliente ma hai informazioni incomplete. Sai che il nome dell’azienda del cliente inizia con "Crawford" e che il cognome del cliente è "Smith". Puoi inserire "Smith" e "Crawford" nei campi della ricerca avanzata.
Gli utenti Essential possono cercare solo tra i Contatti.
Eseguire una ricerca semplice
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Dalla barra di ricerca principale, seleziona Contatti, Liste, Obiettivi, Iniziative, Opportunità e Attività dall’elenco.
- Inserisci i criteri di ricerca che conosci. Ad esempio, per cercare un Contatto, inserisci il nome dell’azienda, il cognome o il nome del contatto.
- Clicca sull’icona nella barra di ricerca. I risultati verranno mostrati come elenco sotto il modulo di ricerca.
Eseguire una ricerca avanzata
Dalla barra di ricerca principale, seleziona Contatti, Liste, Obiettivi, Iniziative, Opportunità o Attività.
Apri il modulo di ricerca avanzata dal lato destro della barra di ricerca.
Inserisci i criteri di ricerca in uno o più campi, quindi avvia la ricerca. I risultati verranno visualizzati sotto il modulo di ricerca.
Cambiare la visualizzazione dei risultati di ricerca
Per visualizzare i risultati della ricerca in modalità Elenco, cambia l’impostazione di visualizzazione da Griglia a Elenco. Per impostazione predefinita, i risultati vengono mostrati in modalità Griglia.