I professionisti impegnati devono gestire un ampio portafoglio di informazioni di Contatto come indirizzi email, indirizzi fisici e numeri di telefono. Purtroppo, queste informazioni possono diventare rapidamente obsolete, soprattutto se altri membri dello studio dispongono di dati più aggiornati. Anche quando le informazioni di Contatto vengono aggiornate con cura, spesso mancano dettagli utili come le relazioni e le attività con i clienti. InterAction+™ può aiutare a tracciare e organizzare queste informazioni. Condividere queste informazioni con lo studio permette agli altri di aggiungere ulteriori dettagli man mano che diventano disponibili. Questo è vantaggioso sia per i singoli utenti che per i gruppi all'interno dello studio, favorendo la collaborazione.
- I Contatti possono essere creati per aziende e persone.
- Le informazioni contenute nei Dettagli del Contatto includono dati identificativi, azienda e modalità di contatto.
- I Contatti possono essere organizzati in Liste, dove possono essere gestiti come gruppi. Le Liste di Marketing sono disponibili per il marketing per il monitoraggio e le Liste di Lavoro possono essere create per gestirli e comunicare con loro come gruppo.
- Le relazioni dei Contatti sono anch'esse gestite in InterAction+. Questo include informazioni sulle relazioni lavorative di altri membri dello studio con i clienti, oppure se due Contatti sono colleghi.
- I Contatti possono essere sincronizzati con le informazioni di Contatto dello studio, sia per condividere il Contatto con lo studio sia per aggiornare le proprie Liste di Contatti con nuove informazioni ricevute dallo studio. Condividere un Contatto con lo studio al momento della creazione è sempre facoltativo. Quando si condivide un Contatto con lo studio, si avrà la possibilità di mantenere alcuni dati privati, in modo che non possano essere visualizzati dagli altri utenti di InterAction+.