Puoi visualizzare la pagina Dettagli Contatto per vedere Relazioni, Attività, Liste e Indirizzi del contatto, tutto in un unico posto. I dettagli del contatto sono suddivisi in schede separate. Qui puoi anche aggiungere e visualizzare note e confrontare le tue informazioni di contatto con quelle dello studio.
- Le schede possono essere riordinate e visualizzate in un ordine diverso. Basta trascinarle con il mouse dove preferisci.
- Per vedere una visualizzazione più dettagliata di una scheda, seleziona il nome della scheda dall'elenco sotto le informazioni di contatto, oppure clicca su VISUALIZZA TUTTO mostrato direttamente sulla scheda.
Per accedere alla pagina Dettagli Contatto, puoi fare una delle seguenti azioni:
- Clicca sulla scheda Contatti e poi sul Contatto di cui vuoi vedere i dettagli.
- Clicca su una Lista (Tipi di Contatto o Liste) e vai al contatto desiderato.
- Cerca il contatto e clicca sul nome del contatto.
- Icone Contatto: Indica che il contatto è condiviso con lo studio
- Pulsante Modifica: Serve per modificare i dettagli del contatto, l'impiego e le relazioni
- Pulsante Aggiungi: Serve per aggiungere attività a un contatto e aggiungere il contatto alle liste
- Notizie: Clicca per vedere le notizie sul contatto o sull'azienda del contatto
- Conosco questo contatto: Seleziona la casella per indicare che conosci il contatto
-
Aggiungi ai miei contatti (disponibile solo per i contatti dello studio
): Clicca per aggiungere il contatto dello studio ai miei contatti.
Per impostazione predefinita, la funzione "I miei contatti" è disattivata. Contatta i Servizi Professionali per attivare "I miei contatti" per lo studio.
- Report dettagliato: Clicca per scaricare un documento stampabile con la panoramica del contatto o dell'azienda.
- Categorie: Una categoria è una parola chiave o una frase che ti aiuta a trovare, ordinare, filtrare o raggruppare facilmente i contatti
- Schede: Si espande per mostrare informazioni aggiuntive su Relazioni, Attività, Liste e Indirizzi
- Scheda Attività: Mostra le attività e permette di filtrare per data e tipo di attività
- Scheda Relazioni: Mostra chi conosce chi e il personale dell'azienda
- Liste: Si espande per visualizzare Liste di marketing e Liste di lavoro.
- Scheda Note: Serve per visualizzare/aggiungere note dello studio e note personali
- Scheda Contatti: Serve per confrontare i tuoi dati con quelli dello studio
- Opportunità: Mostra le opportunità collegate al contatto o all'azienda del contatto
"Questo articolo di supporto è stato tradotto con l'intelligenza artificiale e potrebbe contenere inesattezze. Se hai dubbi su qualche informazione, fai riferimento alla versione originale in inglese."