Creare un'opportunità

Crei Opportunità in Pipeline Management per identificare e monitorare le opportunità di business, inclusi i possibili ricavi, le persone coinvolte, lo stato attuale e l’esito previsto e reale. Quando crei un’Opportunità, puoi collegarla a un’Iniziativa. Tuttavia, non puoi creare un’Opportunità a partire da un’Iniziativa.

Le funzionalità di Pipeline Management sono disponibili solo per gli utenti Strategic Tier.

Per creare un’Opportunità:

1. Puoi scegliere tra:
   1. Da qualsiasi pagina, clicca sul pulsante Aggiungi Globale > Aggiungi Opportunità, oppure
   2. Dalla scheda Pipeline Management, clicca su Aggiungi Opportunità.
2. Clicca sul campo Azienda Target. Verrà visualizzata la pagina Cerca e Aggiungi Azienda.
3. Nel campo Cerca Contatti, digita il nome dell’azienda che vuoi collegare all’Opportunità.
4. Clicca sull’icona accanto al nome dell’azienda.

5. Clicca su Aggiungi Selezione quando l’azienda corretta per l’Opportunità viene visualizzata sotto Azienda Selezionata.

   Se l’azienda che vuoi aggiungere non è presente nel database di InterAction+™, puoi aggiungerne una nuova cliccando su Aggiungi una Nuova Azienda.

6. Facoltativo: Per aggiungere un contatto principale, clicca sul campo Contatto Principale. Apparirà la pagina Cerca e Aggiungi Persona.
   • Inserisci il cognome del contatto principale.
   • Clicca su e seleziona un contatto.
   • Clicca su accanto al nome del contatto.
   • Clicca su Aggiungi Selezione quando viene visualizzato il contatto corretto.
7. Sotto Proprietario Principale, seleziona il nome dell’utente che guiderà l’Opportunità.
8. Clicca sul campo Tipo di Opportunità e seleziona il Tipo di Opportunità.
9. Crea un Titolo per l’Opportunità e inseriscilo nel campo Titolo.
10. Facoltativo: Inserisci una Descrizione per l’Opportunità.
11. Per collegare l’Opportunità a un’Iniziativa, clicca su Altro, poi su Iniziativa e seleziona l’Iniziativa a cui vuoi collegare l’Opportunità.
12. Facoltativo: Puoi impostare altre informazioni sull’Opportunità cliccando su ALTRO. Ad esempio, puoi aggiungere un Contatto di Origine, Referenze o una Data di Inizio e Data di Fine stimate. Potresti anche visualizzare altri Campi Personalizzati della tua azienda da compilare.
13. Per aggiungere la Località, clicca su Aggiungi Località e seleziona il Paese dal menu a tendina.
14. Quando tutti i campi sono stati compilati come necessario, clicca su Crea.

"Questo articolo di supporto è stato tradotto con l’AI e potrebbe contenere delle imprecisioni. Se hai dubbi su qualche informazione, consulta la versione originale in inglese."