Visualizzare le relazioni di un contatto è semplice: fai clic sulla scheda Contatti, seleziona il contatto e poi scegli la scheda Relazioni oppure clicca su Visualizza tutto nella scheda Relazioni per vedere un elenco delle connessioni con dettagli come ruolo lavorativo e informazioni di contatto. Le relazioni visualizzate e i tipi di relazione disponibili dipendono dalla configurazione della tua azienda e dal tuo accesso ai dati sulle relazioni.
Per visualizzare le relazioni di un contatto
- Fai clic sulla scheda Contatti.
- Seleziona il Contatto di cui vuoi vedere le relazioni.
- Esegui una delle seguenti azioni:
- Seleziona Relazioni dall'elenco delle schede in alto nella schermata del Contatto
- Clicca su VISUALIZZA TUTTO nella scheda Relazioni.
Le relazioni del contatto vengono presentate in un elenco, insieme ad attributi come ruolo lavorativo, informazioni di contatto e una descrizione della relazione.
Funzionalità
- Schermata panoramica: La panoramica mostra le relazioni corrispondenti al tipo selezionato nel menu. Vengono elencati nomi e ruoli, insieme al numero di relazioni di quel tipo. Cambiando tipo di relazione, la griglia si aggiorna per mostrare solo le connessioni rilevanti.
- Filtri: Per limitare i contatti visualizzati a quelli con determinati valori di campo, clicca sull'icona del filtro e inserisci i criteri desiderati.
Quando è selezionata la scheda TUTTI, la griglia mostra solo i contatti della tua azienda che conoscono il contatto visualizzato nella schermata. Oltre alle informazioni standard come ruolo lavorativo e numero di telefono, vengono mostrati anche campi come Descrizione della relazione.
- Descrizione della relazione: Spiega la natura della connessione (ad esempio, se il contatto è conosciuto da altri dipendenti della tua azienda o se sono colleghi).
Tipi di relazione e privacy
Le relazioni che appaiono in questa vista dipendono da come la tua azienda ha configurato i Tipi di relazione. Gli amministratori gestiscono i Tipi di relazione nelle Impostazioni azienda, inclusi quali combinazioni di contatti sono supportate da ciascun tipo e se il tipo è attivo.
Solo i Tipi di relazione attivi e validi per la relazione selezionata vengono mostrati agli utenti.
Alcune relazioni possono essere private. Quando una relazione è privata, l'identità del proprietario della relazione può essere nascosta agli altri utenti. Nei flussi di lavoro supportati, gli utenti possono inviare una richiesta anonima per ottenere maggiori informazioni su quella relazione.
Per maggiori informazioni, consulta:
Funzionalità delle relazioni tra contatti aziendali
- Visualizzazione griglia avanzata: La griglia si aggiorna dinamicamente quando passi da un tipo di relazione all'altro. Mostra non solo le informazioni standard come ruolo lavorativo e numero di telefono, ma anche metriche aggiuntive come la Descrizione della relazione. Questa vista avanzata ti permette di vedere rapidamente quali contatti sono più coinvolti.
- Pannello laterale interattivo: Quando clicchi su un contatto o una relazione specifica, si apre un pannello laterale con informazioni dettagliate. Questo pannello offre una panoramica più approfondita della relazione, incluso il contesto su come il contatto è collegato ad altri dipendenti della tua azienda. Dal pannello laterale puoi anche eseguire azioni dirette, come modificare o eliminare la relazione.
- Opzioni di filtro: Usa l'icona del filtro per limitare i contatti visualizzati. Inserisci criteri specifici su qualsiasi campo (ad esempio, reparto o numero di relazioni) per trovare rapidamente le informazioni rilevanti.
- Aggiornamento in tempo reale: La griglia e il pannello laterale possono aggiornarsi automaticamente, oppure puoi aggiornare manualmente per assicurarti di vedere i dati sulle relazioni più recenti.
Chi conosce chi
Alcuni contatti aziendali includono anche una scheda Chi conosce chi che offre ulteriori informazioni sulla rete della tua azienda.
Come utilizzare le funzionalità Chi conosce chi:
- Clicca sulla scheda CHI CONOSCE CHI quando visualizzi le relazioni di un contatto aziendale.
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Potrai scegliere tra Contatti e Colleghi.
Vista Contatti Vista Colleghi Mostra tutti i contatti associati all'azienda Restringe l'elenco solo ai colleghi della tua azienda che conoscono il contatto aziendale Mostra dettagli completi come nomi e ruoli lavorativi Fornisce una vista semplificata che evidenzia le relazioni interne utili Funziona con le impostazioni Proxy per mostrare l'intera rete esterna Indica chiaramente quando non esiste una relazione interna omettendo righe o colonne ridondanti
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Interpreta i dati:
- I contatti sono visualizzati in ordine alfabetico per cognome e possono essere ordinati.
- Usa le opzioni di ricerca o i filtri aggiuntivi nella scheda Chi conosce chi per trovare rapidamente una persona o un collega specifico.
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Aggiorna o ricarica la vista per assicurarti di avere accesso ai dati più recenti.
Lo screenshot qui sotto mostra un Contatto aziendale. Puoi aggiungere il Contatto aziendale ai miei contatti se questa funzione è abilitata per la tua azienda.
Puoi anche eseguire azioni di massa dalla scheda Relazioni contatto utilizzando il menu a discesa Azioni.
Altri tipi di relazione
Membro del consiglio: Mostra nome, numero di telefono, sito web e una descrizione della relazione con il consiglio. Per i contatti aziendali, una scheda aggiuntiva MEMBRI DEL CONSIGLIO mostra nome, ruolo, azienda, numero diretto e indirizzo email.
Riceve/fornisce servizi: Mostra campi come ruolo lavorativo e azienda insieme a una descrizione della relazione che indica il tipo di servizio.
Ex dipendenti: Per i contatti aziendali, una scheda EX DIPENDENTI elenca chi ha lavorato precedentemente in azienda.
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Membri:
- Per i contatti persona, la scheda MEMBRO elenca azienda, numero di telefono principale, sito web e una descrizione della relazione.
- Per i contatti aziendali, la scheda MEMBRI mostra nome, ruolo, azienda e una descrizione della relazione di ciascun contatto.
- La scheda CONTATTI CHE CONOSCO elenca i contatti e fornisce campi aggiuntivi che non sono inclusi nella schermata Contatti dell'utente.
Modifica ed eliminazione delle relazioni
Per modificare le relazioni di un contatto:
- Fai clic sulla scheda Contatti.
- Clicca sul Contatto di cui vuoi modificare le relazioni.
- Passa il mouse sulla riga della relazione che vuoi aggiornare.
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Clicca sull'icona Modifica
. Si aprirà la finestra Modifica relazione.
Non puoi modificare qui i tipi di relazione Conosce, Conosciuto da, Collega, Dipendente e Professionale. Un popup di notifica ti avviserà se non hai i permessi per modificare la relazione.
- Quando hai finito di modificare, clicca su Salva.
Per eliminare le relazioni di un contatto:
- Fai clic sulla scheda Contatti.
- Clicca sul Contatto di cui vuoi eliminare le relazioni.
- Passa il mouse sulla riga della relazione che vuoi eliminare.
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Clicca sull'icona Elimina
.
Non puoi modificare qui i tipi di relazione Conosce, Conosciuto da, Collega, Dipendente e Professionale. Un popup di notifica ti avviserà se non hai i permessi per modificare la relazione.
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Hai la possibilità di cambiare il tipo di relazione del contatto in Ex invece di eliminare il contatto.
Clicca su Cambia in Ex per modificare il tipo di relazione in Ex.
OPPURE
Clicca su Elimina per eliminare la relazione tra i contatti.
- Se il tipo di relazione è Ex, apparirà un messaggio di conferma. Clicca su Elimina per eliminare la relazione tra i contatti.
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