Creare una Lista di Lavoro

Le Liste di lavoro sono un modo pratico per organizzare i Contatti. Ad esempio, potresti voler organizzare i Contatti per un progetto specifico. Creare una Lista di lavoro rende più semplice selezionare i Contatti su cui eseguire azioni in blocco. Quando crei una Lista di lavoro, hai la possibilità di abilitare la Segnalazione per i Contatti presenti nella Lista.

Ad esempio, supponiamo che tu abbia una Lista di lavoro per la Festa di Natale, puoi usare le Segnalazioni per tenere traccia delle conferme di partecipazione. Puoi impostare la Bandierina Verde per indicare RSVP ricevuto e la Bandierina Rossa per indicare RSVP non ricevuto. Puoi anche definire una Bandierina che segnalerà automaticamente i nuovi Contatti aggiunti alla Lista. Questo può essere utile per monitorare le comunicazioni relative alla Lista. Usando l'esempio della Festa di Natale, supponiamo che tu invii gli inviti all'inizio di novembre. Vorrai tenere traccia dei nuovi Contatti aggiunti alla Lista durante il mese, così da inviare loro gli inviti dopo la spedizione principale. Per ulteriori informazioni e istruzioni, consulta Tipi di Contatto.

Le Segnalazioni non vengono salvate insieme al Contatto nel database dello studio. Le informazioni sulle Segnalazioni sono memorizzate solo sul sistema locale.

Solo gli utenti dei livelli Professional e Strategic possono creare una Lista di lavoro.

Per creare una Lista di lavoro:

1. Clicca sul pulsante Aggiungi globale vicino alla parte superiore della pagina. Verrà visualizzato un menu.
2. Seleziona Aggiungi Lista di lavoro dal menu. Verrà visualizzato il modulo Aggiungi nuova Lista di lavoro.
3. Compila il modulo:
   1. Nome: Inserisci il Nome della nuova Lista di lavoro.
   2. Opzionale: Inserisci una Descrizione per la Lista.
   3. Tipo: Seleziona il Tipo di Lista di lavoro. Questo campo è obbligatorio.
   4. Opzionale: Se vuoi permettere l'uso delle Segnalazioni in questa Lista, seleziona la casella.
      • Opzionale: Clicca su Descrizione della Segnalazione e modifica se necessario.

      • Opzionale: Seleziona un colore per la Segnalazione per segnalare automaticamente i nuovi Contatti aggiunti alla Lista.

        

4. Salva le modifiche. La nuova Lista apparirà come Lista di lavoro e sarà anche selezionata come Lista preferita.
5. Per fornire i Diritti di accesso alla Lista e creare campi aggiuntivi per la Lista, consulta Modifica di una Lista di lavoro.
6. Aggiungi Contatti alla Lista.

"Questo articolo di supporto è stato tradotto con l'AI e potrebbe contenere inesattezze. Se hai dubbi su qualche informazione, fai riferimento alla versione originale in inglese."