Molti avvocati e altri professionisti non hanno il tempo di aggiornare e monitorare i propri contatti. Di conseguenza, la difficoltà nel mantenere dati accurati e nel comprendere la solidità di queste relazioni può costare agli studi tempo, risorse e opportunità di business. Alcuni studi possono delegare a segretari, assistenti o altro personale il compito di proxy per la gestione dei contatti raccolti da IQ.
Per rivedere i nuovi contatti:
- Assicurati che l’Amministratore del Tenant ti abbia abilitato l’accesso a IQ Signature Capture.
- Vai su Impostazioni > IQ Sync per gestire le tue impostazioni personali.
- Opzionale: Accedi come proxy per conto dell’avvocato o del professionista che stai supportando
- Vai su Contatti e clicca sulla scheda IQ - In attesa di revisione.
- Seleziona la casella accanto al contatto che vuoi gestire.
Le opzioni suggerite per il data steward sono le seguenti:
| Azione | Risultato |
| Aggiungi a Studio e ai Miei Contatti | Il contatto è stato approvato sia per la lista dello Studio che per I Miei Contatti |
| Aggiungi solo a Studio | Il contatto è stato approvato per la lista dello Studio |
| Aggiungi solo ai Miei Contatti | Il contatto è stato approvato per I Miei Contatti |
| Elimina contatto | Il contatto deve essere eliminato |
Il tuo suggerimento sarà inviato al data steward per una revisione ulteriore.
IQ - Aggiunti allo Studio
C’è anche una scheda Aggiunti allo Studio dove gli utenti possono vedere i contatti che IQ ha aggiunto per loro e scegliere di Aggiungere ai Miei Contatti o Aggiungere alla Lista in blocco. Questa pagina mostra tutti i contatti creati da IQ, che sono stati aggiunti allo studio, e con cui hai una relazione conosciuta.
Se non conosci questi contatti, cliccando sul contatto e deselezionando la casella Conosco questo contatto verrà rimossa la relazione conosciuta e il contatto sarà anche rimosso dalla griglia.